阳谷华泰: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：300121      证券简称：阳谷华泰      公告编号：2025-090
债券代码：123211      债券简称：阳谷转债
              山东阳谷华泰化工股份有限公司
       关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
         暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通
过发行股份及支付现金方式购买波米科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%
股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交
易”）。
  公司于2025年6月8日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关
于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审
核问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称“《问询函》”）。
  公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对相关问题进行了认真核查、分
析和研究，对《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）进行相应
修订，并于2025年6月28日披露了重组报告书（修订稿）等相关文件。
  根据深交所的审核意见，公司对重组报告书进行了修订、补充和完善，具体
内容详见与本公告同时披露的相关公告。本次补充和修订的主要内容如下（如无
特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称
具有相同的含义）：
     重组报告书章节                 修订说明
释义               对相关释义进行了补充
重大事项提示           2、补充本次交易方案调整不构成重大调整的具体内
                 容；
   重组报告书章节                 修订说明
                 次会议的情况；
                 容。
重大风险提示
                 以及对本次交易发行价格的影响；
第一节 本次交易概述
                 所获得的上市公司股份（包括转增、送股所取得的股
                 份）和现金对价（包括所获得的已分配现金股利）   ；
                 次会议的情况；
第三节 交易对方基本情况     补充穿透锁定的合规性。
                 发货人备案回执》；
第四节 标的公司基本情况
第五节 标的资产评估情况     对可比交易案例进行补充。
                 以及对本次交易发行价格的影响；
第六节 本次交易涉及股份发行
的情况
                 规模的合理性；
                 上市公司、标的资产生产经营与财务状况的影响。
第七节 本次交易合同的主要内
                 补充《业绩补偿协议之补充协议》主要内容
容
                 补充上市公司《2024 年年度权益分派实施公告》以及
第八节 交易的合规性分析
                 对本次交易发行价格的影响；
第九节 管理层讨论与分析     1、补充液晶取向剂领域的竞争对手分析；
   重组报告书章节                修订说明
                 临的风险和应对措施。
第十一节 同业竞争和关联交易   更新部分关联担保的履行情况。
第十二节 风险因素        补充业绩承诺期内各年度的业绩承诺金额。
第十五节 相关中介机构      更新独立财务顾问经办人员相关信息。
 特此公告。
                         山东阳谷华泰化工股份有限公司
                                       董事会
                            二〇二五年六月二十八日