华友钴业: 华友钴业关于“华友转债”变更转股股份来源的公告

                            关于“华友转债”变更转股股份来源的公告
股票代码：603799        股票简称：华友钴业                 公告编号：2025-069
转债代码：113641        转债简称：华友转债
              浙江华友钴业股份有限公司
      关于“华友转债”变更转股股份来源的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ?浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“华友转债”的转股
来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新增股份转股”
  ?当前转股价格：34.43 元/股
  ?转股期起止日期：2022 年 9 月 2 日至 2028 年 2 月 23 日
  ?回购股份作为转股来源生效日期：2025 年 6 月 23 日
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，并经上海证券交易所
（以下简称“上交所”）同意，公司于2022年2月24日公开发行了7,600万张可转换
公司债券，每张面值为100.00元，募集资金总额为760,000.00万元（含发行费用），
扣除发行费用后募集资金净额为755,383.96万元。上述募集资金已于2022年3月2日
全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验证报告》（天
健验202272号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放
募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。
  经上交所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的760,000.00万
元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华
友转债”，债券代码“113641”。
  二、华友转债转股情况
                       关于“华友转债”变更转股股份来源的公告
   （一）根据有关规定和《浙江华友钴业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发
行的“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司股份。初始转股价格为110.26
元/股，最新转股价格为34.43元/股。历次转股价格调整如下：
起由110.26元/股调整为84.58元/股。具体内容详见公司于2022年6月1日披露的《华
                           （公告编号：2022-085）。
友钴业关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
股价格自2022年7月13日起由84.58元/股调整为84.24元/股。具体内容详见公司于
号：2022-122）。
售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2022年9月21日起由84.24元/
股调整为84.25元/股。具体内容详见公司于2022年9月20日披露的《华友钴业关于
部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年1月12日起由84.25元/
股调整为84.26元/股。具体内容详见公司于2023年1月11日披露的《华友钴业关于
部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
股价格自2023年1月30日起由84.26元/股调整为84.19元/股。具体内容详见公司于
号：2023-016）。
除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年3月28日起由84.19
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元/股调整为84.20元/股。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《华友钴业关
于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
起由84.20元/股调整为84.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《华
                           （公告编号：2023-074）。
友钴业关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》
调整为81.53元/股。具体内容详见公司于2023年7月6日披露的《华友钴业关于“华
友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-095）。
除限售的限制性股票回购注销手续，华友转债转股价格自2023年9月19日起由84.53
元/股调整为81.55元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《华友钴业关
于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
转股价格自2023年10月10日起由81.55元/股调整为81.18元/股。具体内容详见公司
于2023年9月29日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-143）。
友转债转股价格自2024年1月31日起由81.18元/股调整为45.00元/股。具体内容详见
公司于2024年1月30日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复
牌的公告》（公告编号：2024-015）。
尚未解除限售的限制性股票，华友转债转股价格自2024年5月10日起由45.00元/股
调整为45.10元/股。具体内容详见公司于2024年5月9日披露的《华友钴业关于部分
限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：
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日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2023年6月8日披露的《华
友钴业关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
友转债转股价格自2024年10月14日起由44.11元/股调整为35.00元/股。具体内容详
见公司于2024年10月11日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停
复牌的公告》（公告编号：2024-089）。
售的限制性股票的回购注销手续，华友转债转股价格自2025年2月5日起由35.00元/
股调整为35.03元/股。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《华友钴业关于
部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》公告
编号：2025-016）。
转股价格自2025年3月12日起由35.03元/股调整为34.92元/股。具体内容详见公司于
（公告编号：2025-029）。
日起由34.92元/股调整为34.43元/股。具体内容详见公司于2025年6月4日披露的《华
友钴业关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
   （二）截至2025年6月19日，累计共有2,133,000元“华友转债”已转换成公司
股票或回售，其中累计转股金额为2,125,000元，累计回售金额为8,000元（不含利
息）；“华友转债”累计转股数量为36,830股，占可转债转股前公司已发行股份总
额的0.00230%；尚未转股的华友转债金额为7,597,867,000元，占可转债发行总量的
   三、关于确认公开发行可转换公司债券转股来源的情况
                         关于“华友转债”变更转股股份来源的公告
  （一）已履行的法定程序
中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞
价交易方式进行股份回购。本次回购股份用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券，回购价格不超过60.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币60,000万
元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回
购方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年9月6日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《华友钴业关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报
告书》（公告编号：2023-126）。
  （二）回购股份的情况
股，占公司当时总股本的比例为1.34%（截至2024年8月30日，公司总股本为
总额750,496,013.79元（不含交易费用）。具体内容详见公司2024年9月3日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的
公告》（公告编号：2024-079）。
  上述回购股份存放于公司回购专用证券账户（证券账户号码：B886029679）。
  四、其他事项
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据本次公告内容办理将“华友
转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不足部分使用新
增股份转股”的相关程序，转股来源使用回购股份的生效日期为2025年6月23日。
  若相关事项有调整，公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的规定，
及时履行信息披露义务。
  特此公告。
                            浙江华友钴业股份有限公司董事会