雅创电子: 关于提前赎回雅创转债的第二次提示性公告

  证券代码：301099      证券简称：雅创电子     公告编号：2025-020
  债券代码：123227      债券简称：雅创转债
                上海雅创电子集团股份有限公司
        关于提前赎回“雅创转债”的第二次提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
股。本次赎回完成后，“雅创转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘
牌。债券持有人持有的“雅创转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日
前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板股票适当性管理要求的，则无法进行转股，特提请投资者关注不能转股的风险。
特别提醒“雅创转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面
临损失，敬请投资者注意投资风险。
  上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 10 日召
开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
              ，公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3
于提前赎回“雅创转债”的议案》
月 10 日期间，已满足在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于“雅创转债”当期转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已
触发《上海雅创电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创
业板上市募集说明书》
         （以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合
当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“雅创转债”
的提前赎回权利。现将“雅创转债”赎回的有关事项公告如下：
   一、可转债基本情况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
                           《关于同意上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监
许可〔2023〕1982 号）同意公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,630,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币 36,300.00 万元，扣除各
类发行费用后实际募集资金净额为人民币 353,869,781.25 元。募集资金已于
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第
了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行分别签署了《募集
资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深交所挂牌交易，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
   （三）可转债转股期限
   本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满
六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029
年 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期
间付息款项不另计息）
   （四）可转债转股价格调整情况
董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》，同意向下修正“雅创转债”
转股价格。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，根据股东大会授权，
并综合考虑股票交易均价、股东权益稀释等因素，审议通过了《关于向下修正
“雅创转债”转股价格的议案》，确定将“雅创转债”转股价格向下修正为 45.22 元
/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 6 月 28 日。
   具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                        （公告编号：2024-076）。
上披露的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》
换公司债券转股价格调整的相关条款，“雅创转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0-D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
                                                          （保留小数点
后两位，最后一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整
前转股价，D 为本次每股派送现金股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅
创转债”转股价格由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 7 月 11 日（2023 年度权益分派除权除息日）起生效。
   具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的                    （公告编号：2024-083）。
   《关于“雅创转债”转股价格调整的提示性公告》
   二、可转换公司债券触发赎回情况及有条件赎回条款
  （一）触发赎回情况
  公司股票价格自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 10 日期间，已满足在任
意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“雅创转债”当期
转股价格（34.81 元/股）的 130%（即 45.253 元/股），已触发公司《募集说明
书》中的有条件赎回条款。
  （二）有条件赎回条款
  根据《募集说明书》的规定，“雅创转债”有条件赎回条款如下：
  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  ①在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  ②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。当期应计利息的计
算公式为：
  IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及赎回价格的确认依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“雅创转债”赎回
价格为 100.22 元/张。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t/365
  其中，计息天数：从计息起始日（2024 年 10 月 20 日)起至本计息年度赎
回日（2025 年 4 月 1 日）止的实际日历天数为 163 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100*0.50%×163/365=0.22 元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.22=100.22 元/张。
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所
得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“雅创转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
日（2025 年 3 月 31 日）收市后在中国结算登记在册的“雅创转债”。本次赎回
完成后，“雅创转债”将在深交所摘牌。
年 4 月 9 日为赎回款到达“雅创转债”持有人资金账户日，届时“雅创转债”赎回
款将通过可转债托管券商直接划入“雅创转债”持有人的资金账户。
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （四）咨询方式
  咨询部门：证券部
  咨询地址：上海市闵行区春光路 99 弄 62 号 4 楼
  联系电话：021-51866509
  联系邮箱：security@yctexin.com
     四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“雅创转债”的情况
  经公司自查，在本次“雅创转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司实际控制
人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交
易“雅创转债”的情形。
     五、其他需说明的事项
行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可
转债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可
转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后
的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利
息。
股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
     六、备查文件
可转换公司债券的法律意见；
雅创转债的核查意见。
 特此公告。
                上海雅创电子集团股份有限公司董事会