恩捷股份: 关于向下修正“恩捷转债”转股价格的公告

证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2025-027
债券代码：128095         债券简称：恩捷转债
                   云南恩捷新材料股份有限公司
     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。
   特别提示：
了第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“恩捷转债”转股价
格的议案》，现将相关事项公告如下：
   一、可转换公司债券发行上市情况及转股价格调整情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可20192701号”文核准，公司于2020年2月
万元，期限6年。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所“深证上2020109号”文同意，公司160,000.00万元可转换公司
债券于2020年2月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恩捷转债”，债券代
码“128095”。
司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“恩捷转债”回
售结果的公告》（公告编号：2024-111号）。
证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027
债券代码：128095      债券简称：恩捷转债
  （三）可转换公司债券转股价格调整情况
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的
约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个
交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年8月17日至2026年2月11日，初始转
股价为64.61元/股。
关条款，“恩捷转债”发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包
括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况，应对转股价格进行调整。“恩捷转债”转股价格由64.61元/股调整为64.49元/股，
调整后的转股价格自2020年5月21日（除权除息日）起生效。详见公司2020年5月15
日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2020-083号）。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可20201476号）核准，公司以非公开发行股票的方式向22
名特定投资者非公开发行人民币普通股69,444,444股（A股），新增股份于2020年9
月4日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷
转债”的转股价格作相应调整，自2020年9月4日起“恩捷转债”转股价格由64.49元/股调
整为65.09元/股。详见公司2020年9月3日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公
司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-158号）。
公司限制性股票合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本
比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，仍为65.09元/
股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票
回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2020-182号）。
的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2021年4月30日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价格由65.09元/股调整为64.92元/股。详见公司2021年4月23
证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027
债券代码：128095      债券简称：恩捷转债
日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2021-069号）。
的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2022年5月16日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价格由64.92元/股调整为64.62元/股。详见公司2022年5月10
日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-091号）。
  经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可20221343号）核准，公司以非公开发行股票的方式向21
名特定投资者非公开发行人民币普通股85,421,412股（A股），新增股份于2023年6
月20日在深圳证券交易所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷
转债”的转股价格作相应调整，自2023年6月20日起“恩捷转债”转股价格由64.62元/股
调整为66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转
换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-099号）。
对象持有的公司限制性股票合计88,630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占
公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格不变，
仍为66.64元/股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊登的《关于本次部
分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》
                           （公告编号：2023-124
号）。
的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年8月21日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价格由66.64元/股调整为66.46元/股。详见公司2023年8月15
日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2023-142号）。
整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2023年9月21日（除权
除息日）起“恩捷转债”转股价格由66.46元/股调整为66.26元/股。详见公司2023年9月
证券代码：002812         股票简称：恩捷股份            公告编号：2025-027
债券代码：128095         债券简称：恩捷转债
告编号：2023-167号）。
的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自2024年6月3日（除权除
息日）起“恩捷转债”转股价格由66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28
日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告
编号：2024-120号）。
对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2
名激励对象持有的公司限制性股票合计40,700股的回购注销手续。由于本次回购注销
股份占公司总股本比例较小，经测算，本次回购注销完成后，“恩捷转债”转股价格
不变，仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于
本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》
                              （公告编号：
转股价格调整的相关条款，公司对“恩捷转债”的转股价格作相应调整，自 2024 年 11
月 6 日起“恩捷转债”转股价格由 64.73 元/股调整为 64.92 元/股。详见公司 2024 年 11
月 6 日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-228 号）。
   二、转股价格向下修正条款
   （一）修正权限与修正幅度
   在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易
日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方
案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的
情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
证券代码：002812      股票简称：恩捷股份          公告编号：2025-027
债券代码：128095      债券简称：恩捷转债
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前
项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票
交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  （二）修正程序
  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，
转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
董事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，并将该议案提交公司 2025 年第
三次临时股东会审议。
事会提议向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》，同意向下修正“恩捷转债”的转股价
格，并授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“恩捷转债”
转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以
及其他必要事项。
向下修正“恩捷转债”转股价格的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关规定，本次修正后的转股
价格应不低于公司 2025 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易
均价 30.3104 元/股，和前一个交易日的公司股票交易均价 30.3347 元/股。同时，根
据《募集说明书》的规定，修正后的转股价格不应低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
证券代码：002812       股票简称：恩捷股份           公告编号：2025-027
债券代码：128095       债券简称：恩捷转债
  根据公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“恩捷转债”的转股价
格向下修正为 32.00 元/股，修正后的转股价格自 2025 年 2 月 11 日起生效。
  四、其他事项
  投资者如需了解“恩捷转债”的其他相关信息，请查阅公司于 2020 年 2 月 7 日披
露于巨潮资讯网的《募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  特此公告。
                            云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                      二零二五年二月十日