山东赫达: 关于赫达转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：002810      证券简称：山东赫达          公告编号：2025-006
债券代码：127088      债券简称：赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
 关于“赫达转债”预计触发转股价格向下修正条件
                 的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
意连续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股
价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的
下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律
法规和《募集说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。
   一、可转债基本情况
   （一）可转债发行上市情况
   根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公开发行了
证券代码：002810      证券简称：山东赫达       公告编号：2025-006
债券代码：127088      债券简称：赫达转债
面值总额 6 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行
数量为 600.00 万张，期限 6 年。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定
对象发行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“赫达转债”
             ，债券代码“127088”。
   （二）可转债转股期限
   根据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，本
次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个
交易日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由
回购注销完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为
   具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
                                  《证券
证券代码：002810          证券简称：山东赫达   公告编号：2025-006
债券代码：127088          债券简称：赫达转债
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注
销调整可转债转股价格的公告》
             （公告编号：2024-012）。
案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 2.00 元（含税）
                 。
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
                                  《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
  （公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议
案》《关于向第三期股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股
票期权与限制性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记工作，本次共计向 116 名激励对象授予 643
万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
   上述限制性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价格由 17.19
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元/股调整为 17.00 元/股，转股价格调整生效日期为 2024 年 11 月 28
日。
   具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整赫达转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-086）。
三季度利润分配方案为：以公司现有总股本 348,136,854 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“赫达转债”
的转股价格由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价格调整生效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的
公告》
  （公告编号：2024-091）。
   二、可转债转股价格向下修正条款
   根据《募集说明书》
           ，公司本次发行的可转换公司债券转股价格
向下修正条款如下：
   （一）修正权限与修正幅度
   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
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的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司
股东大会表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价之间的较高者。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转
股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   （二）修正程序
   如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的
信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日
（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之
前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
   三、关于触发转股价格向下修正条件的具体说明
   自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票在任意连
续三十个交易日中至少有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格
价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向
下修正条件。
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债券代码：127088       债券简称：赫达转债
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司应于触
发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，
并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信
息披露义务。若公司后续未履行审议程序及信息披露，则视为本次
不修正转股价格。
   四、其他事项
   投资者如需了解更多“赫达转债”的其他相关内容，请查阅
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》。
   特此公告。
                        山东赫达集团股份有限公司董事会
                             二〇二五年一月十三日