华康医疗: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301235            证券简称：华康医疗                   公告编号：2024-117
               武汉华康世纪医疗股份有限公司
               保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换
公司债券（以下简称 “可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕
次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“华医转债”，债券
代码为“123251”。
  本 次 发 行 的 可 转 债 规 模 为 75,000.00 万 元 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 共 计
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交
易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足75,000.00万元的部分由保荐人（主
承销商）包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2024年12月23日（T日）结束。根据深
交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售“华医转债”总计5,335,781张，
即533,578,100.00元，占本次可转债发行总量的71.14%。
二、本次可转债网上认购结果
   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购
缴款工作已于2024年12月25日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申
购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。
   根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）
对本次可转债网上发行的最终认购情况做出如下统计：
三、保荐人（主承销商）包销情况
   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的36,007
张可转债由保荐人（主承销商）包销。此外，《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购
单位，网上申购每10张为一个申购单位，因此所产生的发行余额9张由保荐人（主承
销商）包销。保荐人（主承销商）合计包销的华医转债数量为36,016张，包销金额为
荐承销费用后划转至发行人处，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包
销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
   如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
   保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
   办公地址：上海市虹口区杨树浦路188号星立方大厦B座301室
   联系人：资本市场部
   联系电话：021-65675850
                                 发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
                      发行人：武汉华康世纪医疗股份有限公司
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（此页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
                  保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司
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