国力股份: 昆山国力电子科技股份有限公司关于不向下修正“国力转债”转股价格的公告

证券代码：688103    证券简称：国力股份         公告编号：2024-057
转债代码：118035    转债简称：国力转债
          昆山国力电子科技股份有限公司
     关于不向下修正“国力转债”转股价格的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    重要内容提示：
?   截至 2024 年 12 月 6 日，昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已触发“国力转债”转股价格向下修正条款。
?   经公司第三届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转
股价格，同时在未来 6 个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2024 年 12
月 9 日至 2025 年 6 月 6 日），如再次触发“国力转债”转股价格向下修正条件，
亦不提出向下修正方案。
    一、可转换公司债券基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                  （证监许可20231065 号）同意注册，
公司向不特定对象发行面值总额为 480,000,000.00 元的可转换公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书（2023143 号）文同意，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
    根据有关规定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可转换为本公司股份，转股期间为 2023 年 12
月 16 日至 2029 年 6 月 11 日，初始转股价格为 63.00 元/股。
   “国力转债”的初始转股价格为 63.00 元/股，因公司 2022 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股
变更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价格从 63.00 元/股调整为 62.83
元 / 股 。 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 10 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《昆山国力电子科技股份有限公司关于可转换公司债券
“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-059）。
   因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个归属期的股份登记手续，归属股票数量为 95,040 股，本次股权激励归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经计算，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股调整为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司关于可转换公司债券“国力转债”转股价格调整的公告》（公告编号：
   因公司实施 2023 年度权益分派实施方案，公司以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.23 元（含税），不送红
股，不进行资本公积金转增股本，“国力转债”转股价格自 2024 年 6 月 3 日起
调整为 62.56 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2023 年度
实施权益分派时调整“国力转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-023）。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
   根据《募集说明书》的相关条款规定：在本次发行的可转换公司债券存续期
间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提
交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股
东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公
司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。若在前述三十个
交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前
的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价计算。
  自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已出现在任意连续三
十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，
触发“国力转债”转股价格的向下修正条款。
  鉴于“国力转债”距离为期六年的存续期届满时间尚远，综合考虑公司的基
本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价
值的信心，为明确投资者预期，公司董事会于 2024 年 12 月 6 日召开第三届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“国力转债”转股价格的议案》，
其中关联董事黄浩、覃奀垚回避表决，表决结果为 5 票同意；0 票反对；0 票弃
权；2 票回避。
  公司董事会决定不向下修正“国力转债”转股价格，同时在未来六个月内（即
正条款，亦不提出向下修正方案。下一次触发转股价格向下修正条款的期间从
条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国力转债”的转股价格向
下修正权利。
  敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
        昆山国力电子科技股份有限公司董事会