万年青: 关于董事会提议向下修正万青转债转股价格的公告

  证券代码：000789   证券简称：万年青        公告编号：2024-14
  债券代码：127017   债券简称：万青转债
  债券代码：149876   债券简称：22 江泥 01
           江西万年青水泥股份有限公司
  关于董事会提议向下修正“万青转债”转股价格的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
称“公司”）已出现任意连续30个交易日内有15个交易日的收盘价低
于“万青转债”当期转股价格12.40元/股的80%（即9.92元/股）的情
形，已经触发转股价格向下修正条件。
过了《关于提议下修“万青转债”转股价格的议案》，该议案尚需提
交2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
  一、可转债上市发行情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕601号文核准，公
司于2020年6月3日公开发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额100,000万元。本次发行的可转换公司债券全额向
股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通
过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足100,000万元的余额由
保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司包销。
  经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”同意，公司100,000
万元可转换公司债券将于2020年7月2日起在深圳证券交易所挂牌交
易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”。
  可转换公司债券转股的起止日期：即自2020年12月9日至2026年6
月2日。
  可转债的初始转股价格为14.16元/股。
  公司于2021年5月27日实施了2020年度权益分派方案，以实施权
益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派7元人
民币现金（含税）。
        “万青转债”的转股价格由14.16元/股调整为13.46
元/股，该次调整后的转股价格于2021年5月27日起开始生效。
  公司于2022年6月1日实施了2021年度权益分派方案，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派8元人民
币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由13.46元/股调整为12.66
元/股，该次调整后的转股价格于2022年6月1日起开始生效。
  公司于2023年6月1日实施了2022年度权益分派方案，以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派2.6元人
民币现金（含税）。“万青转债”的转股价格由原来的12.66元/股调
整为12.40元/股，调整后的转股价格于2023年6月1日起开始生效。
  截至本公告披露日，“万青转债”的转股价格为12.40元/股。
  二、可转债转股价格向下修正条款
下修正条款如下：
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可
实施。
  股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。
修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日均价之较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信
息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和
股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转
股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股
申请应按修正后的转股价格执行。
  三、关于触发转股价格向下修正条款的具体说明
  截至2024年3月25日，公司已出现任意连续30个交易日内有15个
交易日的收盘价低于“万青转债”当期转股价格12.40元/股的80%
（即9.92元/股）的情形，已经触发转股价格向下修正条件。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定与公司股价
实际情况，公司董事会提议向下修正“万青转债”转股价格并将该议
案提交公司2023年年度股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该
次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日
均价。如股东大会召开时，上述指标高于本次调整前“万青转债”的
转股价格（12.40元/股），则“万青转债”转股价格无需调整。为确
保本次向下修正“万青转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董
事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办
理本次向下修正“万青转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限
于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授
权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
  四、其他事项
  投资者如需了解“万青转债”的相关条款，请查阅公司于2020
年6月1日刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的《公开发
行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
  五、备查文件
  公司第九届董事会第六次会议决议。
  特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
      董事会