大叶股份: 向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券之星 2022-05-24 00:00:00
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 宁波大叶园林设备股份有限公司
   Ningbo Daye Garden Machinery Co.,Ltd.
      (浙江省余姚市锦凤路 58 号)
           二〇二二年五月
                 公司声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责;因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投
资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准
或注册。
一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》
向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《创业板上市公司证券发行注
册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的规定,宁波大叶园林设备股份
有限公司(以下简称“公司”、“大叶股份”或“发行人”)董事会对公司的实际
情况及相关事项进行了自查和论证,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范
性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具
备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
  (一)本次发行证券的种类
  本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所创业板上市。
  (二)发行规模
  根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划,本次可转债的发行总
额不超过人民币 49,903.12 万元(含 49,903.12 万元),具体发行规模由公司股东
大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围内确定。
  (三)可转债存续期限
  根据相关法律法规和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排,结合
本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况,本次发行的可转债的期
限为自发行之日起六年。
  (四)票面金额和发行价格
  本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
  (五)票面利率
  本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由
公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市
场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
  本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则由股东大会授
权董事会对票面利率作相应调整。
  (六)还本付息的期限和方式
  本次发行的可转债每年付息一次,到期归还所有未转股的可转债本金和最后
一年利息。
  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。
  年利息的计算公式为:I=B×i
  I:指年利息额;
  B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率。
  (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转
债发行首日;
  (2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
  转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及
深圳证券交易所的规定确定;
  (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易
日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日
前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以
后计息年度的利息;
  (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
  (七)转股期限
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交
易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的
次日成为公司股东。
  (八)转股价格的确定
  本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易
日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格由公司股
东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构
(主承销商)协商确定。
  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量;
  前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公
司股票交易总量。
  (九)转股价格的调整及计算方式
  在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,将
按下述公式对转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
  派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
  增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
  上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
  派发现金股利:P1=P0-D;
  上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
  其中:P0 为调整前转股价,n 为该次送股率或转增股本率,k 为该次增发新
股率或配股率,A 为该次增发新股价或配股价,D 为该次每股派送现金股利,P1
为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明
转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次
发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关
规定来制订。
  (十)转股价格向下修正条款
  在本次发行可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可
转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个
交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
  公司决定向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)
等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
  (十一)转股股数的确定方式
  本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:
Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
  其中:Q 指可转债持有人申请转股的数量;V 为可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额;P 为申请转股当日有效的转股价格。
  可转债持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。
  (十二)赎回条款
  本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将赎回未转股的可转债,具体
赎回价格由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时市场
情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
  在本次发行的可转债转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
  (1)在转股期内,如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
  (2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价格计算。
  (十三)回售条款
  本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%,可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
  若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格
向下修正的情况,则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
  本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使
回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
  若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,且被中国证监会认定为改变募集资金用途的,
可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满
足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内
不实施回售的,不能再行使附加回售权。
  上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
  IA:指当期应计利息;
  B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
  i:指可转债当年票面利率;
  t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
  (十四)转股后的股利分配
  因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股
利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股
东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
  (十五)发行方式及发行对象
  本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权
人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。
  本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家
法律、法规禁止者除外)。
  (十六)向原股东配售的安排
  本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授
权人士)根据发行时的具体情况确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发
售和通过深圳证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商
包销。
  (十七)债券持有人会议相关事项
  (1)依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;
  (2)根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司
A 股股票;
  (3)根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;
  (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转债;
  (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
  (6)按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债
本息;
  (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人
会议并行使表决权;
  (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
  (1)遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
  (2)依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
  (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
  (4)除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司
提前偿付本次可转债的本金和利息;
  (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他
义务。
人会议:
  (1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
  (2)公司不能按期支付本次可转债本息;
  (3)公司减资(因股权激励或维护公司价值及股东权益所必需回购股份导
致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;
  (4)拟变更、解聘本次可转债券受托管理人或变更《可转换公司债券受托
管理协议》的主要内容;
  (5)担保人(如有)或担保物(如有)发生重大变化;
  (6)拟修订持有人会议规则;
  (7)公司董事会、债券受托管理人、单独或者合计持有本期可转换公司债
券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开的其他情形;
  (8)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
  (9)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
  (1)公司董事会提议;
  (2)单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有
人书面提议;
     (3)债券受托管理人提议;
     (4)法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士提
议。
     公司将在本次发行的可转债募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,
以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
     (十八)本次募集资金用途
     本次发行的募集资金总额不超过 49,903.12 万元(含 49,903.12 万元),扣除
发行费用后,拟全部用于以下项目:
                                                 单位:万元
序号             项目名称             投资总额          募集资金投入金额
              合计                  53,309.72       49,903.12
     若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分
由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
     (十九)担保事项
     本次发行的可转债不提供担保。
     (二十)评级事项
     公司聘请的资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。
     (二十一)募集资金存管
     公司已建立募集资金专项存储制度,本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
     (二十二)本次发行方案的有效期
     本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次
发行方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
     (一)公司最近三年一期财务报表
     公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务数据业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告。2022 年 1-3 月财务数据未
经审计。
     (1)合并资产负债表
                                                                      单位:元
     项目        2022.3.31        2021.12.31       2020.12.31       2019.12.31
资产
流动资产:
货币资金           260,745,516.93   118,869,756.32   154,910,398.30   102,752,706.88
交易性金融资产          7,493,785.52     7,343,648.23    15,988,954.14     4,193,932.52
以公允价值计量且
其变动计入当期损                    -                -                -                -
益的金融资产
应收票据            50,000,000.00                -                -                -
应收账款           603,505,373.62   423,768,882.26   191,161,179.67   333,886,941.02
预付款项            19,206,517.09    11,244,028.90    15,080,647.21     3,237,311.40
其他应收款            8,161,143.97     8,460,148.49    14,272,659.06     8,989,483.55
存货             623,169,806.76   859,289,094.19   510,867,044.13   458,646,487.30
其他流动资产          49,037,934.44    51,052,279.07    50,866,573.98    29,660,195.16
流动资产合计      1,621,320,078.33 1,480,027,837.46    953,147,456.49   941,367,057.83
非流动资产:
固定资产           724,439,419.81   732,571,921.18   391,659,903.13   161,505,103.14
在建工程            69,975,576.59    64,393,965.14   294,675,801.94   307,859,345.57
使用权资产           42,629,875.19    46,305,305.08                -                -
无形资产           170,266,430.73   171,587,741.36   175,341,030.51   106,329,764.38
递延所得税资产         14,661,221.43    17,573,348.02    14,228,625.69     8,788,286.80
其他非流动资产                     -                -                -                -
非流动资产合计     1,021,972,523.75 1,032,432,280.78    875,905,361.27   584,482,499.89
资产总计        2,643,292,602.08 2,512,460,118.24 1,829,052,817.76 1,525,849,557.72
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款           745,553,357.09   698,397,434.63   293,423,356.17   359,414,983.32
交易性金融负债             94,884.30       395,163.58     4,077,113.40     2,415,421.80
以公允价值计量且                    -                -                -                -
其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据               317,966,140.00   154,317,500.00    95,328,500.00    48,958,000.00
应付账款               270,937,411.94   484,472,012.74   356,487,465.78   407,700,520.84
预收款项                            -                -                -     1,133,158.04
合同负债                 4,614,945.52     1,983,603.57     1,742,323.97                -
应付职工薪酬              17,683,218.17    34,663,058.11    24,443,085.31    19,603,446.47
应交税费        22,416,479.81    10,677,306.84             6,335,317.67     4,998,797.29
其他应付款          574,220.93       387,858.17             2,287,103.97     2,208,422.17
一年内到期的非流
动负债
流动负债合计   1,407,405,143.15 1,412,569,419.31           799,142,766.27   846,432,749.93
非流动负债:
长期借款               129,764,843.39    99,729,093.39   100,149,722.22   192,143,884.41
租赁负债                32,046,179.08    34,522,101.05                -                -
长期应付款               45,862,776.87                -                -                -
递延收益                 7,925,479.74     8,022,353.49     8,099,177.24     8,163,569.35
递延所得税负债              1,124,067.83     1,101,547.23     2,398,343.12       629,089.88
非流动负债合计            216,723,346.91   143,375,095.16   110,647,242.58   200,936,543.64
负债合计             1,624,128,490.06 1,555,944,514.47   909,790,008.85 1,047,369,293.57
所有者权益:
股本                160,000,000.00    160,000,000.00   160,000,000.00   120,000,000.00
资本公积              452,544,838.42    450,059,488.42   449,231,040.80   123,969,248.33
其他综合收益              -3,952,898.24    -3,556,327.38      -457,799.60       723,073.80
盈余公积        40,835,988.95    40,835,988.95    31,690,049.42    22,024,760.65
未分配利润      369,736,182.89 309,176,453.78 278,799,518.29       211,763,181.37
归属于母公司所有
者权益合计
少数股东权益                  -                -                -                -
所有者权益合计  1,019,164,112.02 956,515,603.77 919,262,808.91       478,480,264.15
负债和所有者权益
总计
     (2)母公司资产负债表
                                                                          单位:元
      项目           2022.3.31        2021.12.31       2020.12.31       2019.12.31
资产
流动资产:
货币资金               143,462,277.22    70,715,682.36    84,564,690.69    90,495,148.61
交易性金融资产              7,493,785.52     7,343,648.23    15,988,954.14     4,193,932.52
以公允价值计量且
其变动计入当期损                        -                -                -                -
益的金融资产
应收票据              50,000,000.00                 -                -                -
应收账款             545,910,167.99   508,232,642.76    336,740,396.34   358,040,176.50
预付款项              23,576,458.96    22,228,830.66     14,509,755.94     3,074,615.67
其他应收款            392,266,299.44   313,824,458.08    126,393,540.04    75,452,138.22
存货               303,122,502.22   526,881,285.27    368,870,387.58   445,377,095.72
其他流动资产             2,172,008.76     13,645,123.39    13,365,695.38    10,092,468.33
流动资产合计          1,468,003,500.11 1,462,871,670.75   960,433,420.11   986,725,575.57
非流动资产:
长期股权投资           608,467,005.64   589,424,795.64    537,121,055.64    78,718,855.17
固定资产             134,436,322.97   136,521,841.10    132,862,657.22   147,176,930.64
使用权资产                         -                -                 -                -
在建工程              17,054,851.29     16,604,027.99      384,087.20       293,006.00
无形资产              37,294,690.80     37,444,942.26    38,497,452.07    39,671,044.54
递延所得税资产            3,479,638.85      4,105,844.67     2,753,703.57     2,780,271.78
其他非流动资产                       -                 -                -                -
非流动资产合计          800,732,509.55   784,101,451.66    711,618,955.70   268,640,108.13
资产总计            2,268,736,009.66 2,246,973,122.41 1,672,052,375.81 1,255,365,683.70
负债和所有者权益
流动负债:
短期借款             698,771,604.95   683,479,906.44    293,423,356.17   359,414,983.32
交易性金融负债               94,884.30       395,163.58      4,077,113.40     2,415,421.80
以公允价值计量且
其变动计入当期损                      -                 -                -                -
益的金融负债
应付票据             285,203,200.00   147,920,000.00     79,824,000.00    48,958,000.00
应付账款             133,351,496.55   329,130,845.63    293,987,924.82   327,049,185.76
预收款项                          -                 -                -     1,093,498.83
合同负债               4,400,983.38      1,976,271.39     1,735,564.51                -
应付职工薪酬            14,590,250.58     30,873,768.59    23,657,676.84    19,214,492.20
应交税费         9,400,258.32     5,760,535.78            2,402,712.04     2,527,130.15
其他应付款          117,278.00       119,817.00             541,437.30       928,422.17
一年内到期的非流
动负债
流动负债合计   1,160,848,332.75 1,214,674,808.41          714,668,285.08   761,601,134.23
非流动负债:
长期借款              30,035,750.00                 -                -                -
租赁负债                          -                 -                -                -
递延收益               7,925,479.74      8,022,353.49     8,099,177.24     8,163,569.35
递延所得税负债            1,124,067.83      1,101,547.23     2,398,343.12       629,089.88
非流动负债合计           39,085,297.57      9,123,900.72    10,497,520.36     8,792,659.23
负债合计            1,199,933,630.32 1,223,798,709.13   725,165,805.44   770,393,793.46
所有者权益:
股本               160,000,000.00   160,000,000.00    160,000,000.00   120,000,000.00
 资本公积               452,544,838.42   450,059,488.42        449,231,040.80   123,969,248.33
 其他综合收益                          -                 -                    -                   -
 盈余公积                40,835,988.95     40,835,988.95        31,690,049.42       22,024,760.65
 未分配利润      415,421,551.97 372,278,935.91 305,965,480.15       218,977,881.26
 归属于母公司所有
 者权益合计
 少数股东权益                  -                -                -                -
 所有者权益合计  1,068,802,379.34 1,023,174,413.28 946,886,570.37     484,971,890.24
 负债和所有者权益
 总计
     (1)合并利润表
                                                                                  单位:元
        项目              2022 年 1-3 月            2021 年度         2020 年度            2019 年度
一、营业收入                   800,126,824.82 1,607,004,244.05 1,001,115,503.78         987,687,714.01
减:营业成本                   658,105,627.55 1,360,810,307.90 807,757,261.49           765,548,457.56
税金及附加                      1,459,339.30          7,279,473.07    9,912,617.47       9,971,031.03
销售费用                      21,664,972.55         58,101,283.96   35,605,945.72      45,214,066.14
管理费用                      16,508,333.36         56,849,172.83   39,277,111.66      27,803,944.57
研发费用                      15,650,226.02         49,391,939.68   47,329,231.09      43,216,276.00
财务费用                      10,981,599.89         28,839,835.22    8,190,853.17       5,795,873.09
其中:利息费用                    9,190,416.01         22,595,720.17    9,083,067.61       9,017,829.23
   利息收入                      215,732.67          1,603,618.31    1,975,045.25       1,172,294.59
加:其他收益                     4,486,055.86          4,638,933.44    7,049,787.99       3,725,873.91
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
                                       -                    -               -                   -
的投资收益
   以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以                           -                    -               -                   -
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
                          -5,373,266.05         -7,100,492.16    3,649,759.23      -5,368,712.48
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
                                       -        -2,064,044.24   -2,133,537.13      -1,544,311.37
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
                                       -                    -               -       4,080,684.94
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收入                  21,794.87          1,076,923.01     6,754,218.67      169,828.00
减:营业外支出                  93,470.94            52,108.92        56,832.86        30,435.82
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用              19,210,627.35          7,914,883.91     6,126,235.16     8,919,637.08
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
(一)按经营持续性分类                       -                    -                -                -
“-”号填列)
                                  -                    -                -                -
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类                       -                    -                -                -
利润(净亏损以“-”号填列)
                                  -                    -                -                -
号填列)
五、其他综合收益的税后净额          -396,570.86         -3,098,527.78    -1,180,873.40       -28,249.87
归属于母公司所有者的其他
                       -396,570.86         -3,098,527.78    -1,180,873.40       -28,249.87
综合收益的税后净额
归属于少数股东的其他综合
                                  -                    -                -                -
收益的税后净额
六、综合收益总额             60,163,158.25         52,424,347.24    75,520,752.29    81,454,200.42
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
                                  -                    -                -                -
总额
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                0.38                  0.35            0.59             0.68
(二)稀释每股收益(元/股)                0.38                  0.35            0.59             0.68
    (2)母公司利润表
                                                                            单位:元
       项目          2022 年 1-3 月            2021 年度         2020 年度          2019 年度
一、营业收入              502,795,742.44 1,314,477,730.78 1,121,532,956.74        968,891,788.57
减:营业成本              421,831,775.88 1,095,910,429.14        919,449,375.84   756,336,474.79
税金及附加                   811,951.20     3,783,600.21          7,032,606.33     7,463,432.38
销售费用                  3,869,026.91         15,744,843.12    22,618,674.91    36,097,522.79
管理费用                 10,552,931.52         33,717,093.56    31,472,925.32    25,844,555.94
研发费用                 14,213,053.27         48,774,197.08    47,089,575.39    43,216,276.00
财务费用                  8,646,233.51         24,343,630.63     8,707,777.18     5,819,887.58
其中:利息费用               7,084,246.00         18,436,574.39     9,067,849.28     9,017,829.23
     利息收入                   198,289.56          1,321,036.86     1,413,145.04     1,139,069.91
加:其他收益                    3,009,605.66          4,230,719.14     5,517,603.28     2,492,360.91
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业
                                      -                    -                -                -
的投资收益
   以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以                          -                    -                -                -
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”
号填列)
资产减值损失(损失以“-”
                                      -        -2,064,044.24    -2,133,537.13    -1,544,311.37
号填列)
资产处置收益(损失以“-”
                                      -                    -                -     4,080,684.94
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
号填列)
加:营业外收入                      21,794.87          1,076,923.01     6,050,000.00      169,828.00
减:营业外支出                      78,282.05            52,108.92        56,832.86         30,435.82
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
减:所得税费用                   9,274,765.33          9,225,005.68    11,593,142.26     9,543,967.93
四、净利润(净亏损以“-”
号填列)
五、其他综合收益的税后净额                         -                    -                -                -
六、综合收益总额                 43,142,616.06         91,459,395.29    96,652,887.66    81,391,487.14
      (1)合并现金流量表
                                                                                单位:元
         项目            2022 年 1-3 月        2021 年度             2020 年度          2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现

收到的税费返还                  34,590,130.91    154,229,747.86       67,607,750.82     63,199,857.35
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计              677,970,922.75 1,671,254,114.97 1,313,203,837.90        967,012,628.22
购买商品、接受劳务支付的现

支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费                   5,409,935.86        22,541,792.37    27,969,573.61    25,692,152.34
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计              600,827,335.21 1,908,554,118.40 1,179,700,403.67 1,010,447,456.89
经营活动产生的现金流量净

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                            -                    -   181,800,000.00   485,671,838.00
取得投资收益收到的现金               4,522,100.00        25,944,672.50     2,542,651.75      574,860.03
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
                                     -                    -                -                -
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
                                     -        20,512,000.00     2,056,000.00     3,023,250.00
现金
投资活动现金流入小计                4,572,100.00        46,456,672.50   186,398,651.75   506,398,056.62
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金                              -                    -   181,800,000.00   458,127,795.10
取得子公司及其他营业单位
                                     -                    -    44,091,787.62                -
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计     42,197,992.10 187,627,610.08 426,375,218.05 688,911,810.36
投资活动产生的现金流量净
              -37,625,892.10 -141,170,937.58 -239,976,566.30 -182,513,753.74

三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                            -                    -   393,011,320.77                -
其中:子公司吸收少数股东投
                           -                -                -                              -
资收到的现金
取得借款收到的现金     349,509,761.91 1,182,589,494.79 671,309,691.17                   711,915,681.55
收到其他与筹资活动有关的
                           -                -                -                              -
现金
筹资活动现金流入小计    349,509,761.91 1,182,589,494.79 1,064,321,011.94                 711,915,681.55
偿还债务支付的现金     269,297,282.96             770,083,014.79       880,928,092.56   451,440,445.10
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
                           -                              -                -                -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计              280,524,404.58    825,847,037.97       941,913,756.99   466,860,104.99
筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等
                           -822,532.15     -13,442,546.14        2,266,468.54     3,487,253.26
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加

加:期初现金及现金等价物余

六、期末现金及现金等价物余

      (2)母公司现金流量表
                                                                                单位:元
         项目            2022 年 1-3 月            2021 年度         2020 年度          2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现

收到的税费返还                  33,356,617.91     114,773,070.93       66,374,237.82    61,966,344.35
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计   509,591,271.16 1,375,317,945.97 1,297,511,358.63                   940,850,221.69
购买商品、接受劳务支付的现

支付给职工以及为职工支付
的现金
支付的各项税费                   3,139,224.05         16,652,755.92    23,112,671.43    23,017,516.81
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计              347,363,315.01 1,494,795,854.14 1,140,605,699.60 1,041,337,541.70
经营活动产生的现金流量净

二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金                            -                     -   181,800,000.00   485,671,838.00
取得投资收益收到的现金               4,522,100.00         25,944,672.50     2,542,651.75       574,860.03
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
                                      -                    -                -                -
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计               86,578,085.44    354,102,949.50      431,199,507.18   503,374,806.62
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金                  19,042,210.00        52,303,740.00   640,202,200.47   461,485,205.10
取得子公司及其他营业单位
                                     -                    -                -                -
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计     236,834,302.33 614,066,925.16 921,371,264.41                    468,758,888.83
投资活动产生的现金流量净
              -150,256,216.89 -259,963,975.66 -490,171,757.23                   34,615,917.79

三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金                            -                    -   393,011,320.77                -
其中:子公司吸收少数股东投
                           -                -                                               -
资收到的现金
取得借款收到的现金     296,166,384.40 1,145,277,466.85                 604,609,691.17   544,955,681.55
收到其他与筹资活动有关的
                                     -                    -                -                -
现金
筹资活动现金流入小计              296,166,384.40 1,145,277,466.85       997,621,011.94   544,955,681.55
偿还债务支付的现金               248,266,421.86 747,250,986.85         652,368,092.56   451,440,445.10
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
                                     -                    -                                 -
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
                          -                               -    30,087,094.36     1,300,000.00
现金
筹资活动现金流出小计   255,297,414.33               781,138,888.94      692,193,214.64   461,413,779.73
筹资活动产生的现金流量净

四、汇率变动对现金及现金等
                           -950,914.47        -1,087,702.41     3,455,242.98     3,515,503.13
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加

加:期初现金及现金等价物余

六、期末现金及现金等价物余

      (二)合并报表范围变化情况
               公司名称                           变化原因                  变动时点
HONBO INT PET.LTD                            设立            2020 年 8 月
RUNBO INT PET.LTD                            设立            2020 年 8 月
GOODTEX SINGAPORE PTE.LTD                    设立            2020 年 8 月
LINGYE INTELLIGENT (THAILAND) CO.,LTD. 设立                  2020 年 8 月
宁波鸿越智能科技有限公司                                 购买            2020 年 10 月
    (三)管理层讨论与分析
       财务指标
流动比率(倍)                          1.15             1.05             1.19            1.11
速动比率(倍)                          0.71             0.44             0.55            0.57
资产负债率(合并)                     61.44%           61.93%           49.74%          68.64%
资产负债率(母公司)                    52.89%           54.46%           43.37%          61.37%
应收账款周转率(次)                       1.51             5.07             3.70            3.81
存货周转率(次)                         0.88             1.97             1.65            1.84
利息保障倍数                           9.68             3.22             4.81            6.76
息税折旧摊销前利润(万元)               10,695.01        14,133.30        11,205.31       11,782.54
归属于发行人股东的净利润
(万元)
归属于发行人股东扣除非经
常性损益后的净利润(万元)
研发费用占营业收入的比例                   1.96%            3.07%            4.73%           4.38%
每股经营活动产生的现金流
量(元)
每股净现金流量(元)                      0.67              -0.22            0.11            0.19
   注:财务指标计算如下:

                                加权平均净资产收益率        每股收益(元/股)
      项目            报告期
                                    (%)           基本     稀释
归 属 于 公司 普 通股 股2021 年度                    5.92      0.35    0.35
东的净利润          2020 年度                    12.62     0.59    0.59
扣 除 非 经常 性 损益 后
归 属 于 公司 普 通股 股
东的净利润           2020 年度                   8.32      0.39    0.39
   注:上述指标的计算公式如下:
   其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东
的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;
Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份
数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报
告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产
增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
   S=(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk)
   其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增
股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报
告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0为报告期月份数;Mi为增加股份下一月
份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
转换债券等增加的普通股加权平均数),其中 P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企
业会计准则》及有关规定进行调整。
    (1)资产构成情况分析
     报告期各期末,公司资产构成情况如下:
                                                                                   单位:万元
     项目
               金额         占比       金额              占比       金额         占比       金额         占比
流动资产:
货币资金          26,074.55   9.86% 11,886.98          4.73% 15,491.04     8.47% 10,275.27     6.73%
交易性金融资产         749.38    0.28%     734.36         0.29%    1,598.90   0.87%     419.39    0.27%
以公允价值计量
且其变动计入当
                      -        -          -             -          -        -          -        -
期损益的金融资

应收票据           5,000.00   1.89%           -             -          -        -          -        -
应收账款          60,350.54   22.83% 42,376.89         16.87% 19,116.12    10.45% 33,388.69    21.88%
预付款项           1,920.65   0.73%    1,124.40        0.45%    1,508.06   0.82%     323.73    0.21%
其他应收款           816.11    0.31%     846.01         0.34%    1,427.27   0.78%     898.95    0.59%
存货            62,316.98   23.58% 85,928.91         34.20% 51,086.70    27.93% 45,864.65    30.06%
其他流动资产         4,903.79   1.86%    5,105.23        2.03%    5,086.66   2.78%    2,966.02   1.94%
 流动资产合计 162,132.01 61.34% 148,002.78 58.91% 95,314.75 52.11% 94,136.71 61.69%
非流动资产:
固定资产          72,443.94   27.41% 73,257.19         29.16% 39,165.99    21.41% 16,150.51    10.58%
在建工程           6,997.56   2.65%    6,439.40        2.56% 29,467.58     16.11% 30,785.93    20.18%
使用权资产          4,262.99   1.61%    4,630.53        1.84%           -        -          -        -
无形资产          17,026.64   6.44% 17,158.77          6.83% 17,534.10     9.59% 10,632.98     6.97%
递延所得税资产        1,466.12   0.55%    1,757.33        0.70%    1,422.86   0.78%     878.83    0.58%
其他非流动资产               -        -          -             -          -        -          -        -
非流动资产合计 102,197.25 38.66% 103,243.23 41.09% 87,590.54 47.89% 58,448.25 38.31%
    资产总计     264,329.26 100.00% 251,246.01 100.00% 182,905.28 100.00% 152,584.96 100.00%
     报告期各期末,公司资产总额分别为 152,584.96 万元、182,905.28 万元、
 规模持续扩张。2020 年末较 2019 年末资产总额增加主要系 2020 年收到首次公
 开发行并上市募集资金所致;2021 年末较 2020 年末资产总额增加主要系应收账
 款和存货随销售规模增长大幅增加所致;2022 年一季度末较 2021 年末资产总额
 增加主要系随着公司销售规模增长,货币资金和应收账款增加所致。
     报告期各期末,公司流动资产余额分别为 94,136.71 万元、95,314.75 万元、
成。随着公司经营规模持续扩张,货币资金、应收账款和存货呈增长趋势,以及
     报告期各期末,非流动资产余额分别为 58,448.25 万元、87,590.54 万元、
资产构成。随着经营规模持续扩张,以及首发募投项目实施和推进,公司固定资
产、在建工程和无形资产合计余额增加,使得公司非流动资产余额持续增长。
     (2)负债结构情况分析
     报告期各期末,公司各类负债构成情况如下:
                                                                                 单位:万元
    项目
             金额       占比        金额       占比              金额       占比         金额       占比
流动负债:
短期借款        74,555.34 45.90% 69,839.74          44.89% 29,342.34    32.25% 35,941.50    34.32%
交易性金融负债          9.49   0.01%     39.52         0.03%     407.71    0.45%     241.54    0.23%
以公允价值计量
且其变动计入当
                    -       -          -             -          -        -          -        -
期损益的金融负

应付票据        31,796.61 19.58% 15,431.75          9.92%    9,532.85   10.48%   4,895.80   4.67%
应付账款        27,093.74 16.68% 48,447.20          31.14% 35,648.75    39.18% 40,770.05    38.93%
预收款项                -       -          -        0.00%           -        -    113.32    0.11%
合同负债          461.49    0.28%    198.36         0.13%     174.23    0.19%           -        -
应付职工薪酬       1,768.32   1.09%   3,466.31        2.23%    2,444.31   2.69%    1,960.34   1.87%
应交税费         2,241.65   1.38%   1,067.73        0.69%     633.53    0.70%     499.88    0.48%
其他应付款           57.42   0.04%     38.79         0.02%     228.71    0.25%     220.84    0.21%
一年内到期的非
流动负债
流动负债合计     140,740.51 86.66% 141,256.94 90.79% 79,914.28 87.84% 84,643.27 80.82%
非流动负债:
长期借款        12,976.48   7.99%   9,972.91        6.41% 10,014.97     11.01% 19,214.39    18.35%
租赁负债         3,204.62   1.97%   3,452.21        2.22%           -        -          -        -
长期应付款        4,586.28   2.82%          -             -          -        -          -        -
递延收益          792.55    0.49%    802.24         0.52%     809.92    0.89%     816.36    0.78%
递延所得税负债       112.41    0.07%    110.15         0.07%     239.83    0.26%      62.91    0.06%
非流动负债合计     21,672.33 13.34% 14,337.51          9.21% 11,064.72 12.16% 20,093.65 19.18%
    负债合计   162,412.85 100.00% 155,594.45 100.00% 90,979.00 100.00% 104,736.93 100.00%
     报告期各期末,公司负债总额分别为 104,736.93 万元、90,979.00 万元、
了部分募投项目专项借款,导致负债总额有所下降;2021 年末公司负债总额上
升主要系随着业务规模扩大,公司对流动资金需求增加,短期借款等负债项目余
额增长所致。
     报告期各期末,公司流动负债余额分别为 84,643.27 万元、79,914.28 万元、
款构成。随着公司经营规模持续扩张,采购规模增加,应付账款中应付货款余额
持续增长,同时营运资金需求增加,公司向银行借入的流动资金借款也有所增加,
使得公司报告期内各期末流动负债余额呈上升趋势。
     报告期各期末,公司非流动负债余额分别为 20,093.65 万元、11,064.72 万元、
年公司完成首次公开发行并上市,收到大额募集资金,并归还了部分募投项目专
项借款,使得 2020 年末非流动负债余额有所减少;2021 年起公司执行新租赁准
则,增加租赁负债项目余额,使得 2021 年末较上年末非流动负债余额有所增长;
需求增加,公司增加银行长期借款及融资租赁相关的长期应付款所致。
     (3)偿债能力分析
     报告期内,公司主要偿债能力指标如下:
       项目
流动比率(倍)                  1.15              1.05            1.19             1.11
速动比率(倍)                  0.71              0.44            0.55             0.57
资产负债率(母公司)            52.89%            54.46%          43.37%           61.37%
资产负债率(合并)             61.44%            61.93%          49.74%           68.64%
利息保障倍数(倍)                9.68              3.22            4.81             6.76
息税折旧摊销前利润(万
元)
     报告期内各期末,公司流动比率分别为 1.11、1.19、1.05 和 1.15,速动比率
分别为 0.57、0.55、0.44 和 0.71,资产负债率(合并)分别为 68.64%、49.74%、
公司资产负债率大幅下降,主要系 2020 年完成首次公开发行并上市,收到大额
募集资金所致;2021 年末及 2022 年末公司资产负债率上升,主要系随着公司业
务规模持续扩大,营运资金需求增加,公司通过银行借款等增加负债融资规模所
致。
     (4)资产周转能力分析
     报告期内,公司主要资产周转能力指标如下:
       项目      2022 年 1-3 月     2021 年度           2020 年度       2019 年度
应收账款周转率(次)              1.51               5.07          3.70         3.81
存货周转率(次)                0.88               1.97          1.65         1.84
注:2022 年 1-3 月周转率指标未经年化
     报告期内各期,公司应收账款周转率分别为 3.81 次、3.70 次、5.07 次和 1.51
次。2019 年和 2020 年公司应收账款周转率相对较为稳定;2021 年应收账款周转
率较 2020 年上升主要系 2021 年公司销售收入规模大幅增长,而公司主要客户回
款良好,2021 年末应收账款余额增幅小于 2021 年度销售收入增幅所致。
     报告期内各期,公司存货周转率分别为 1.84 次、1.65 次、1.97 次和 0.88 次。
增加了关键原材料的库存备货所致;2021 年存货周转率较 2020 年有所上升,主
要系 2021 年公司销售规模大幅增长,而公司存货管理良好,2021 年末存货余额
增幅小于 2021 年度销售成本增幅所致。
     (5)盈利能力分析
     报告期内,公司主要盈利能力指标如下:
                                                                  单位:万元
       项目      2022 年 1-3 月     2021 年度           2020 年度       2019 年度
营业收入                80,012.68        160,700.42    100,111.55     98,768.77
营业成本                65,810.56        136,081.03     80,775.73     76,554.85
营业利润                 7,984.20          6,241.29      7,613.05      9,026.27
利润总额                 7,977.04          6,343.78      8,282.79      9,040.21
归属于母公司股东的净
利润
      报告期内各期,公司实现营业收入分别为 98,768.77 万元、100,111.55 万元、
万元、7,670.16 万元、5,552.29 万元和 6,055.97 万元,近三年公司营业收入规模
持续增长,但受到美元兑人民币汇率变动、运输费用列报变化、海运费上涨、新
冠疫情、中美贸易摩擦等因素导致关税成本增加、运输成本上升、人工成本上涨
等影响所致,使得公司经营业绩有所下降。
四、本次向不特定对象发行可转债的募集资金用途
      本次发行的募集资金总额不超过 49,903.12 万元(含 49,903.12 万元),扣除
发行费用后,拟全部用于以下项目:
                                                                单位:万元
 序号              项目名称                      投资总额             募集资金投入金额
                合计                              53,309.72        49,903.12
      若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额,则不足部分
由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况
以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
      (一)公司现行利润分配政策
      公司为完善和健全利润分配事项,切实维护公司股东利益,按照《公司法》
《证券法》
    《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
                           《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求,制定了有效的利润分配政策。根据《公
司章程》,公司利润分配政策的主要内容如下:
      (1)利润分配原则:公司应当执行稳定、持续的利润分配政策,利润分配
应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得
超过累计可分配利润范围;
  (2)利润分配形式:公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或
者法律许可的其他方式;
  (3)中期利润分配:在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配;
  (4)现金利润分配:在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》
规定的利润分配条件的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出发生,公司每
年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式。连续三个会计年度内,公司
以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%;
  重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一:①公司未来十二个月内拟对
外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的
设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
  (5)股票利润分配:公司在实施以现金方式分配利润的同时,可以以股票
方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时,应充分考虑以股
票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应,并考虑对未来债
权融资成本的影响,以确保分配方案符合全体股东的整体利益;
  (6)利润分配方式的实施:公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分
配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)
的派发事项。
  公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定
的程序,提出差异化的现金分红政策:
  (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
  (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
  (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
  公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,适用本款
规定。
  (1)公司的利润分配政策由董事会拟定,提请股东大会审议;
  (2)董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上,应与独立董事、
监事充分讨论后,制定利润分配方案;
  (3)独立董事及监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核
并出具书面审核意见;
  (4)股东大会审议利润分配方案时,可以采取网络投票方式等方式为中小
股东参加股东大会提供便利;
  (5)如公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金
分配方式决定的,应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金
分配方式的理由,在定期报告中予以披露,公司独立董事应对此发表独立意见;
  (6)公司由董事会制定《股东回报规划》并由股东大会审议通过后执行,
具体规定相应期间内的股利分配计划,并至少每三年重新审议《股东回报规划》。
  公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资
规划和长期发展的需要确实发生冲突的,可以调整利润分配政策。调整利润分配
政策应广泛征求独立董事、监事、公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不
得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案需经
公司董事会审议后提交公司股东大会批准,公司可以采取网络投票方式等方式为
中小股东参加股东大会提供便利。
  (二)最近三年公司的利润分配情况
  (1)2019 年度利润分配方案
  (2)2020 年度利润分配方案
利润分配预案,即以公司总股本 160,000,000.00 股为基数,向全体股东按每 10
股派发现金股利 1.00 元(含税),合计 16,000,000.00 元(含税)。2020 年利润分
配方案已实施完毕。
  (3)2021 年度利润分配方案
利润分配预案,即以公司总股本 160,000,000.00 股为基数,向全体股东按每 10
股派发现金股利 1.30 元(含税),合计 20,800,000.00 元(含税)。2021 年利润分
配方案尚未实施完毕。
  公司最近三年现金分红情况具体如下:
                                                        单位:万元
         项目             2021 年度          2020 年度       2019 年度
分红年度合并报表中归属于母公司普通
股股东的净利润
现金分红金额(含税)                    2,080.00      1,600.00             -
占合并报表中归属于母公司普通股股东
的净利润的比率
最近三年累计现金分配合计                                              3,680.00
最近三年年均可分配利润                               7,123.57
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例                    51.66%
  注:公司于 2020 年 9 月在深圳证券交易所创业板上市。上市后,公司制定并执行的利
润分配政策符合《公司章程》的有关规定
六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
  关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再
融资计划,公司作出如下声明:“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案
被公司股东大会审议通过之日起,公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是
否实施其他再融资计划”。
                      宁波大叶园林设备股份有限公司
                                     董事会

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