证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2022-005
债券代码：128136 债券简称：立讯转债
立讯精密工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步完善战略布局，立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公
司”）拟通过境外全资子公司 LUXSHARE PRECISION LIMITED（立讯精密有限公司，
以下简称“LUXSHARE PRECISION”）以每股港币 0.80 元（按照中国人民银行于 2022
年 2 月 11 日公布的港元对人民币汇率中间价 1:0.81656
（下同）折合每股人民币约 0.65
元）收购 Datatech Investment Inc.（以下简称“卖方 1”）持有的香港联合交易所有限公
司（以下简称“香港联交所”）主板上市公司汇聚科技有限公司（Time Interconnect
Technology Limited， 股票代 码：01729.HK， 以下简 称“汇聚 科技”或“标 的公司”）
Holdings Limited（以下简称“卖方 2”）持有的 1,175,070,000 股标的公司股份（占比约
股标的公司股份（占比约 74.67%），收购总对价为港币 1,104,000,000.00 元（以下简
称“本次收购”）。就本次收购，卖方 1、卖方 2、LUXSHARE PRECISION 与 Lo Chung
Wai, Paul（罗仲炜）（以下简称“担保方”）于 2022 年 2 月 11 日（以下简称“签署日”）
签署了《股份买卖协议》（以下简称“交易协议”）。
由于交易协议签署日标的股份 1 上仍设置有第三方质押权（以下简称“股份质押”）,
根据交易协议，如果交割时股份质押仍未解除，则 LUXSHARE PRECISION 有权不收
购 标 的 股份 1，而 仅就 收 购标 的 股份 2 的部 分 进行 交割 ， 在此 情 况下 ， 交割 后
LUXSHARE PRECISION 将持有 1,175,070,000 股标的股份，约占本公告日标的公司
已发行股份的 63.58%。
依据香港《公司收购、合并及股份回购守则》（以下简称“守则”）规则 26.1，
LUXSHARE PRECISION 在收购标的公司约 74.67%股份（如就收购全部标的股份进
行交割）或约 63.58%股份（如仅就收购标的股份 2 的部分进行交割）后，因其将取得
标的公司超过 30%的投票权，须向标的公司的其他股东（合计持有标的公司约 25.33%
股份（如就收购全部标的股份进行交割）或约 36.42%股份（如仅就收购标的股份 2 的
部分进行交割））发出无条件强制现金要约，要约价格为 0.80 港元/股。同时，依据守
则规则 13 及第 6 项应用指引，LUXSHARE PRECISION 须向标的公司购股权持有人
发出购股权现金要约（截至公告日，购股权人持有的未行权购股权为 143,208,000 份）
以注销购股权，需支付的每份购股权要约价格为 0.80 港元/股与购股权行权价格（截至
公告日，78,240,000 份购股权行权价格为 0.349 港元/股、64,968,000 份购股权行权价
格为 0.320 港元/股）的差额。
上述对其他股东及购股权持有人发出的要约，最终是否被全部接纳尚属未确定事
项，需依实际情况考量。假定在以下情形下，LUXSHARE PRECISION 应支付的现金
要约对价金额分别为：
现金要约对价
收购股份比例 适用情形
（港元）
假 设全 部 购股 权 均 标的公司股份要约对价 374,432,000.00
未 行 权且 股 份 要 约
收 购全 部标 的 注销所有购股权要约对价 66,470,880.00
获悉数接纳
股 份 （ 占 比约
假 设全 部 购 股 权 均 标的公司股份要约对价 488,998,400.00
已 行 权且 股 份 要 约
注销所有购股权要约对价 无
获悉数接纳
假 设全 部 购 股 权 均 标的公司股份要约对价 538,376,000.00
未 行 权且 股 份 要 约
仅 收 购 标 的股 注销所有购股权要约对价 66,470,880.00
获悉数接纳
份 2（ 占 比 约
假 设全部 购 股 权 均 标的公司股份要约对价 652,942,400.00
已行 权且 股 份 要 约
注销所有购股权要约对价 无
获悉数接纳
如标的公司在本公告日后（含当日）至要约期满前支付股息或作出任何股息分派，
LUXSHARE PRECISION计划将股份要约价减去该等股息金额。
依照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次收购事
项属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。本次收购不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（一） Datatech Investment Inc.
楼612室
Investment Inc.100%股权
前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。
（二） Time Interconnect Holdings Limited
British Virgin Islands, VG1110
楼601室
有38.13%股权，其余股东持有2.05%股权。
与公司及前十名股东无关联关系，亦不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本情况：
用于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备、及网络电线等领域。
（二）股权结构：
本次收购后（全面要约前并 本次收购后（全面要约前
本次收购前
假设标的股份全部交割） 并假设仅标的股份2交割）
股东名称 持股比例 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
Time
LUXSHARE
Interconnect
Holdings LUXSHARE
N LIMITED
Limited PRECISION 74.67%
Datatech LIMITED Datatech
Investment 11.09% Investment 11.09%
Inc. Inc.
其他 25.33% 其他 25.33% 其他 25.33%
合计 100% 合计 100% 合计 100%
（三）财务数据
汇聚科技最近一年又一期的主要财务数据如下：
货币单位：千港元
FY2022H1
项目 FY2021
（未经审计）
资产总额 3,052,072 2,598,964
负债总额 2,109,499 1,734,563
资产净额（归母口径） 930,280 852,474
营业收入 1,740,522 3,008,019
净利润（归母口径） 91,187 226,361
注：FY2021 指 2021 财务年度，
即 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日；
FY2022H1 指 2022
财务年度上半年，即 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日。
四、交易的定价依据
本次收购价格为 0.80 港元/股，由 LUXSHARE PRECISION 与交易对方结合标的
公司的财务状况以及标的公司股票近期市场价格等因素的基础上沟通协商决定。截止
五、交易协议的主要内容
（一） 协议签署方
称“卖方 1”）；
公司（以下简称“卖方 2”，与卖方 1 合称“卖方”）；
方”）；
简称“买方”，与上述各方合称“各方”）。
（二） 交易对价金额及支付方式
本次收购对价总金额为港币 1,104,000,000.00 元，其中，应向卖方 1 支付港币
金通过电子转账方式分两次向卖方支付：买方在签署交易协议后三个工作日内支付收
购对价总金额的 10%作为定金，其中，应向卖方 1 支付港币 16,394,400.00 元（以下
简称“定金 1”）、应向卖方 2 支付港币 94,005,600.00 元（以下简称“定金 2”，与定金 1
统称“定金”）；若本次收购对全部标的股份进行交割，则本次收购对价总金额扣除前述
定金后的金额，应在本次收购交割日付清，其中，应向卖方 1 支付港币 147,549,600.00
元，应向卖方 2 支付港币 846,050,400.00 元。若本次收购仅就收购标的股份 2 的部分
进行交割，则在交割日，卖方 1 应向买方返还定金 1 及利息（扣除税费，如适用），并
额外向买方支付一笔数额相当于定金 1 的违约赔偿金，定金 2 应被视为交割时向卖方
（三） 股权转让的交割先决条件及交割
根据交 易协 议， 卖方同 意出 售， 且买 方同意 购买 卖方 所持 有的标的公 司共计
方 2 持有的 1,175,070,000 股股份、占比约 63.58%），收购全部标的股份的交易交割
后，买方将合计持有 1,380,000,000 股标的股份，约占公告日标的公司已发行股份的
割时股份质押仍未解除，则买方有权不收购标的股份 1，而仅就收购标的股份 2 的部
分进行交割。在此情况下，交割后买方将持有 1,175,070,000 股标的股份，约占公告
日标的公司已发行股份的 63.58% 。
交割应在先决条件全部被满足或被豁免之日（交割先决条件应不晚于最后期限日
（2022 年 6 月 30 日或者各方书面同意的其他日期）被满足或被买方书面豁免（第 1
项、第 3 项、第 4 项、第 7 项先决条件除外））后的 7 个工作日内或各方书面同意的其
他日期进行，买方交割的先决条件包括：
港联交所进行买卖（惟任何不超过十（10）个连续交易日或买方可能合理同意的其他
期间的暂停买卖或有关本次收购的暂停买卖除外），且香港联交所和香港证监会概无表
示彼等任何一方将因与交易协议有关或由交易协议引起的理由反对该等股份继续上
市；
令或程序，具有使本次收购或其任何部分的完成成为非法或以其他方式禁止或限制本
次收购或其任何部分的完成的效力；
适用）、有关标的股份的优先购买权、认沽权或认购权或其他类似权利（如有）的任何
豁免于交割时已妥善完成或获得并有效；
整体财务状况或经营业绩构成重大不利变动或导致买方无法根据交易协议收回损害赔
偿（在卖方已补救或者改正任何违约并经考虑交易协议所载的限制后）；
行或遵守的其他交易文件（如有）所载的所有义务及条件；
查决定，或中国国家市场监督管理总局或其他有权部门未在前述经营者集中审查期限
届满前作出决定；
定及适用的企业审批及程序，包括但不限于 Linkz Industries Limited（卖方 2 的中间控
股股东）的董事会及股东批准于截至交割时已获得及完成，并保持效力及有效；
律、财务及运营方面）结果；
前景或运营概无发生重大不利变化。
六、本次收购对上市公司的影响
汇聚科技是一家定制电线互连方案供货商，拥有逾20年行业经验，主要产品应用
于电讯、数据中心、工业设备、医疗设备及网络电线等领域，具备相应的研发技术积
累和运营管理经验，与立讯精密在细分产品、服务客户等方面具有较强的互补性。公
司本次通过LUXSHARE PRECISION收购汇聚科技控股权相关事项，旨在从产品、客
户、市场等方面，进一步完善公司在通信、医疗、汽车、工业等领域的互联产品战略
布局。未来，公司将与汇聚科技在精密制造、数字化管理、经营理念和客户资源等方
面相互赋能，持续提升战略协同，维护公司及公司股东利益。
公司本次收购的资金来源为自有资金，收购完成后，汇聚科技将纳入公司合并报
表范围，预计不会对公司2022年度财务状况和经营成果产生重大影响。
七、风险提示
根据相关法律法规等的要求，本次收购尚需经中国国家市场监督管理总局反垄断
审查，在取得相关审查决定前，对本次收购能否顺利完成仍存在不确定性。本次收购
交易协议约定的交割先决条件（详见本公告“五、交易协议的主要内容之（三）股权转
让的交割先决条件及交割”）尚未全部获得满足，本次收购是否能够完成以及最终交割
股份数量和比例存在不确定性。
同时，鉴于本次收购为公开市场的无条件全面要约收购，交易过程中可能会出现
股价波动。根据香港联交所相关监管规则要求，倘于要约截止时公众人士于任何时候
持有的标的公司已发行股份少于标的公司适用的最低规定百分比（即25%），或倘香港
联交所相信：①标的公司股份买卖存在或可能存在虚假市场；或②公众人士持有的标
的公司股份不足以维持有序市场，则香港联交所将考虑行使其酌情权，暂停标的公司
股份买卖，直到恢复规定水平的公众持股量为止。LUXSHARE PRECISION 拟于要约
截止后维持标的公司于香港联交所的上市地位，并将向香港联交所承诺采取适当措施，
以 确 保 标 的 公 司 股 份 存 在 足 够 的 公 众 持 股 量 ， 前 述 适 当 措 施 包 括 LUXSHARE
PRECISION配售足够数目的标的公司要约股份及/或标的公司就此发行额外股份。
LUXSHARE PRECISION拟作出的要约仅于全部标的股份或标的股份2交割发生时方
会作出。交割须待交易协议所载先决条件被满足及/或被豁免后触发。因此，全部标的
股份或标的股份2交割可能会或可能不会发生，故要约可能会或可能不会作出。
敬请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
《股份买卖协议》
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董 事 会
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