金沙中国（01928.HK）披露发行优先票据公告，10月28日股价下跌3.03%

截至2026年10月28日收盘，金沙中国有限公司（01928）报收于10.56元，较前一交易日下跌3.03%，该股当日开盘11.02元，最高11.02元，最低10.53元，成交额达1.58亿元。近52周最高20.47元，最低10.53元。

近日，金沙中国有限公司披露内幕消息，宣布与Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC（作为初始买家的代表）订立购买协议，拟发行两笔优先票据。第一笔为本金总额7亿美元、年利率6.400%的二零三二年票据，于二零二六年十一月三日发行，到期日为二零三二年一月八日；第二笔为本金总额3亿美元、年利率6.700%的二零三三年票据，同日发行，到期日为二零三三年十一月八日。票据仅向合资格机构买家及非美籍专业投资者发售，未在香港向公众发售。票据为无抵押债务，地位上与现有及未来优先无抵押债务同等，但次于有抵押债务及附属公司债务。本公司可于指定日期后选择赎回票据，亦设有因税务变动或控制权变更的赎回条款。若因澳门博彩法变更导致业务受重大不利影响，票据持有人有权要求公司以本金100%加应计利息购回票据。所得款项净额约9.89亿美元将用于赎回2027年到期票据、偿还循环信贷及一般企业用途。票据拟申请于联交所上市。

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• 《内幕消息 - 发行优先票据》

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