【机构调研记录】弘毅远方基金调研安必平、海泰新光

证券之星消息，根据市场公开信息及5月9日披露的机构调研信息，弘毅远方基金近期对2家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）安必平 （弘毅远方基金参与公司分析师会议&现场参观）
调研纪要：安必平在国内细胞学和HPV市场中占据重要地位，市场规模约70亿，其中细胞学约40亿，HPV约30亿。公司在国产细胞学品牌中排首位，未来将重点布局头部医院份额。免疫组化市场约50-60亿，罗氏诊断等进口厂家占70%，安必平按收入规模排第五，按三类证数量排第三；荧光原位杂交市场约3亿，安必平占25%，三类证获证数量排首位。公司开发数智化产品为现有平台产品赋能，布局“四化”产品差异化策略，2024年数智化板块收入超1000万。宫颈细胞学I预计明年一季度获批，AI辅助诊断不宜单收费，销售规划为赋能现有产品。关税政策对公司影响偏正面，有助于抢占进口厂家市场，成本可控。

2）海泰新光 （弘毅远方基金参与公司策略会&业绩说明会&&小范围交流）
调研纪要：海泰新光2024年一季度内窥镜维修业务同比增长14%，大客户需求增长，一季度同比增长25%以上，关税影响较小。公司在美国和泰国的生产线建设稳步推进，2024年7月美国子公司通过认证，2024年底泰国子公司建成，2025年3月开始转移生产。维修业务逐年增长，2024年增长14%，2025年一季度增长39%，不受关税影响。2024年组建全国营销团队，团队人数50余人，具备丰富经验。光学业务2024年略有下降，医用光学业务增长23%，2025年一季度增长71%。4mm宫腔镜2024年二季度小批量生产，三季度正式量产，2.9mm膀胱镜三季度量产。2024年四季度销售环比增长，一季度经营性现金流增加，暂未调整价格。与国药新光合作整机产品2024年下半年开始推广，与中国史赛克合作良好。2024年转向整机销售，整机销售迅速填补镜体单独销售下降。综合毛利率保持在60%以上，短期内关税可能影响毛利率。整机产品良品率98%以上，毛利率与医疗产品一致。光学原材料少量来自日本和德国，照明光纤和个别机械零件来自德国，无直接采购自美国材料。布局电子软镜，采用对外合作模式，结合公司光学图像技术和合作方软镜工艺优势。国内整机市场竞争激烈，国产品牌替代外资品牌趋势明显，未进行一次性发货，回购将综合考虑。OEM业务主要是光学业务，定制生产光学器件、光学模组、光学镜头等。

弘毅远方基金成立于2018年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)5.74亿元，排名187/210；资产管理规模(非货币公募基金)5.74亿元，排名167/210；管理公募基金数14只，排名148/210；旗下公募基金经理4人，排名159/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为弘毅远方汽车产业升级混合A，最新单位净值为0.91，近一年增长20.06%。

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