截至2025年3月28日收盘，安集科技（688019）报收于164.66元，较上周的153.8元上涨7.06%。本周，安集科技3月27日盘中最高价报174.55元。3月24日盘中最低价报152.6元。安集科技当前最新总市值208.68亿元，在电子化学品板块市值排名3/33，在两市A股市值排名762/5140。
安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的具体方案。主要内容包括：发行总额为83,050万元，发行数量830,500手（8,305,000张），每张面值100元，债券期限为六年，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%到第六年的2.50%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格为168.11元/股。公司还明确了转股价格调整机制、赎回条款、回售条款及转股年度股利归属等细则。此外，本次发行的可转换公司债券信用等级为AA-，不设担保。发行对象包括原股东优先配售及网上发行。会议还审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，以及设立募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案。
安集微电子科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十七次会议审议通过了三项议案。一是关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案，主要内容包括发行证券种类、发行规模83050万元、票面金额100元、债券期限六年、票面利率逐年递增、转股期限自2025年10月11日起至2031年4月6日止、转股价格168.11元/股、赎回条款、回售条款、信用评级AA-、不设担保、发行对象及发行方式等。二是关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，公司将在发行完成后申请在上海证券交易所科创板上市。三是关于设立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案，公司将开设募集资金专项账户并与银行、保荐机构签署监管协议。
安集微电子科技（上海）股份有限公司发布2024年半年度财务报告。报告显示，2023年公司实现营业收入26.03亿元，同比增长15.78%，净利润为3.65亿元，同比增长4.40%。2024年上半年预计实现营业收入30.00亿元，同比增长15.22%，净利润为2.50亿元，同比增长3.37%。2021年至2023年间，公司经营活动现金流分别为6.87亿元、10.77亿元和12.38亿元，呈现稳步增长态势。同期，公司的资产负债率分别为55.41%、58.59%和55.81%，保持相对稳定。2023年，公司研发投入占营业收入比例为12.38%，较上年有所提升。此外，公司披露了多项重要事项：2023年3月，公司完成非公开发行股票，募集资金总额为12.73亿元；2024年6月，公司将偿还到期债务共计9.52亿元，其中本金为6.55亿元，利息为2.97亿元。公司还宣布了2024年度的资本支出计划，预计全年资本支出为30.00亿元，主要用于扩大生产和研发设施。
安集微电子科技（上海）股份有限公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过83,050万元，用于上海安集集成电路材料基地项目、上海安集集成电路材料基地自动化信息化建设项目、宁波安集新增2万吨/年集成电路材料生产项目、安集科技上海金桥生产基地研发设备购置项目及补充流动资金。本次发行的可转债期限为六年，每张面值为人民币100元，票面利率逐年递增，从第一年的0.30%至第六年的2.50%。转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。本次发行的可转债信用等级为AA-，主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。联合资信评估股份有限公司将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级。本次发行设置了赎回条款和回售条款，以应对不同情况下的风险。此外，公司提醒投资者注意产品开发风险、客户集中度较高风险、原材料供应及价格上涨风险、存货管理风险及半导体行业周期变化风险。
安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券。保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本次发行的可转债简称为“安集转债”，代码为118054，发行总额为83050万元，每张面值100元，共计830500手。发行日期为2025年4月7日，股权登记日为2025年4月3日，摇号中签日为2025年4月8日。原股东优先配售通过上交所交易系统进行，配售比例为每股配售6.433元面值可转债，每1手为一个申购单位。原股东可优先认购的可转债上限总额为830500手。社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，每个账户最小申购数量为1手，每1手为一个申购单位，超过1手必须是1手的整数倍，每个账户申购上限为1000手。本次发行的可转债不设定持有期限制，投资者获得配售的可转债上市首日即可交易。本次发行的可转债信用等级为AA-，安集科技主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。本次发行的保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%。
安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获中国证监会证监许可〔2024〕1555号文同意注册。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。募集说明书摘要和发行公告已于2025年4月2日披露，全文及相关资料可在上海证券交易所网站查询。为帮助投资者了解本次发行情况和相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将举行网上路演。路演时间为2025年4月3日上午10:00-11:00，网址为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。参加人员包括发行人管理层主要成员和保荐人相关人员。
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