东方嘉盛（002889）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期东方嘉盛（002889）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入25.76亿元，同比上升25.07%，归母净利润1.79亿元，同比上升16.61%。按单季度数据看，第三季度营业总收入10.14亿元，同比上升51.68%，第三季度归母净利润5008.98万元，同比上升87.27%。本报告期东方嘉盛应收账款上升，应收账款同比增幅达69.26%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率12.55%，同比减10.57%，净利率7.26%，同比减12.81%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.43亿元，三费占营收比5.54%，同比增48.91%，每股净资产8.79元，同比减22.91%，每股经营性现金流-0.72元，同比减140.61%，每股收益0.67元，同比增16.61%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.38%，历来资本回报率不强。去年的净利率为6.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额4.47亿元，累计分红总额1.06亿元，分红融资比为0.24。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.04%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.84%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达33.59%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达450.7%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司如何看待跨境电商出海的行业趋势？公司跨境电商出口业务未来有什么发展机会？
答：去年以来我国跨境电商行业蓬勃发展，部分头部跨境电商平台今年上半年GMV已超过去年全年总额，目前国内的产品仍旧具备相当的竞争力，未来全球新兴市场也存在较大的跨境电商发展潜力，所以我们认为跨境电商仍旧具备充足的增长动力。
公司积极把握行业机遇，推出跨境电商全链路产品，上半年开拓多条华南、华东直飞欧洲、美国等地的货运航线，同时加大海外仓储网络的布局力度，公司海外仓已经成为头部跨境电商平台的官方认证仓。目前公司已与头部跨境电商平台实现全链路合作，上半年已经有很好的业绩表现。未来我们依旧会把全链路布局作为主要的发展战略，进一步完善我们的全链条服务能力，同时我们也与国内的各大电商平台以及买家保持很好的合作关系，未来也能进一步挖掘部分垂直领域的增长机会。

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