江苏国信（002608）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期江苏国信（002608）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入279.84亿元，同比上升11.87%，归母净利润29.21亿元，同比上升48.47%。按单季度数据看，第三季度营业总收入102.07亿元，同比上升5.32%，第三季度归母净利润9.68亿元，同比上升14.4%。本报告期江苏国信盈利能力上升，毛利率同比增幅28.84%，净利率同比增幅22.73%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.68%，同比增28.42%，净利率14.17%，同比增22.97%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.95亿元，三费占营收比4.63%，同比减9.47%，每股净资产8.47元，同比增7.61%，每股经营性现金流0.99元，同比增76.77%，每股收益0.77元，同比增48.45%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.99%，资本回报率不强。去年的净利率为8.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额258.31亿元，累计分红总额15.77亿元，分红融资比为0.06。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.16%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达41.4%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达16.7%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达165.21%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在30.11亿元，每股收益均值在0.8元。

持有江苏国信最多的基金为广发改革混合，目前规模为2.21亿元，最新净值0.914（10月31日），较上一交易日上涨0.99%，近一年下跌11.1%。该基金现任基金经理为陈少平。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：全国统一电力市场体系加速构建，对于传统电企来说，有哪些机遇？需要做出怎样的改变？
答：全国统一电力市场体系的加速构建，对传统电力市场带来深远影响。这一体系旨在打破地域壁垒，促进电力资源在全国范围内的优化配置，提高市场效率和公平性。对传统电企而言，既带来机遇也提出挑战。
机遇方面，一是电力市场扩大。全国统一电力市场体系的建设，意味着火电电企将面临更广阔的市场空间，有助于提升电量销售。电力市场体系的完善有助于电企在更大范围内优化资源配置，提高市场竞争力，同时新型电力系统的建设也强调灵活性和开放性，为电企提供更多元化的业务发展空间。二是推动火电绿电转型。政策鼓励绿电消费，火电电企可通过转型或参与绿色电力交易，提升自身环保形象和市场竞争力。
挑战与改变方面，一是灵活应对市场变化火电电企需提高市场敏感度，灵活调整发电策略和报价机制，以适应市场竞争。二是推动技术创新与转型面对新能源的快速发展，火电电企需加大技术创新投入，探索与新能源的融合发展路径，以降低碳排放并提高能效。

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