雪迪龙（002658）2024年三季报简析：净利润减37.97%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期雪迪龙（002658）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.35亿元，同比下降11.81%，归母净利润7585.41万元，同比下降37.97%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.61亿元，同比下降15.97%，第三季度归母净利润2647.46万元，同比下降34.05%。本报告期雪迪龙公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达239.05%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率39.93%，同比减5.05%，净利率9.1%，同比减29.58%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.14亿元，三费占营收比25.67%，同比增10.43%，每股净资产3.92元，同比减0.09%，每股经营性现金流0.22元，同比增20.25%，每股收益0.12元，同比减36.84%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为7.29%，历来资本回报率一般。去年的净利率为13.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市12年以来，累计融资总额7.05亿元，累计分红总额11.68亿元，分红融资比为1.66。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达207.27%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在2.25亿元，每股收益均值在0.35元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司业务跟着一带一路进入东南亚国家，目前业务情况如何，在这些国家开展业务时，公司是否会面临国际行业竞争？这些国家是否会像我国一样重视大气污染防治？
答：中上协统计数据显示，2024年上半年全行业上市公司实现海外业务收入同比增长13%左右，对于民营企业上市公司做出海业务，实际难度相对较大，目前公司年度出口业务占比较低。在环境监测领域，国内形成了包括公司在内的部分自主品牌，通过国内市场形成的技术产品和运营经验去参与海外竞争，会面临国际一线品牌竞争，未来也可能会面临当地潜在自主品牌的竞争。公司在进入东南亚等国家市场之前，会进行充分的市场调研，优先考虑重视环境保护的国家，我们了解到，泰国等东南亚国家还是比较重视环境问题的。另外，在拓展海外业务时，还要考虑到后期服务的问题，是投资建立公司运营，还是寻求当地合作伙伴，不同的公司有不同的策略和看法，需要慎重考虑。

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