南方传媒（601900）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期南方传媒（601900）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入64.78亿元，同比上升0.49%，归母净利润5.29亿元，同比下降22.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入24.54亿元，同比上升2.71%，第三季度归母净利润2.3亿元，同比下降14.63%。本报告期南方传媒公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达237.47%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.99%，同比增5.18%，净利率9.4%，同比减21.32%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.84亿元，三费占营收比19.82%，同比减0.57%，每股净资产8.93元，同比增8.73%，每股经营性现金流-0.67元，同比减243.03%，每股收益0.6元，同比减22.08%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为14.33%，资本回报率强。去年的净利率为15.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市8年以来，累计融资总额21.74亿元，累计分红总额23.16亿元，分红融资比为1.07。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达187.88%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.11亿元，每股收益均值在1.02元。

持有南方传媒最多的基金为华安媒体互联网混合A，目前规模为53.86亿元，最新净值2.895（10月30日），较上一交易日上涨0.17%，近一年上涨10.98%。该基金现任基金经理为胡宜斌。

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