海康威视（002415）2024年三季报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期海康威视（002415）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入649.91亿元，同比上升6.06%，归母净利润81.08亿元，同比下降8.4%。按单季度数据看，第三季度营业总收入237.82亿元，同比上升0.33%，第三季度归母净利润30.44亿元，同比下降13.37%。本报告期海康威视公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达277.62%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率44.76%，同比减0.21%，净利率13.71%，同比减11.58%，销售费用、管理费用、财务费用总计108.16亿元，三费占营收比16.64%，同比增9.54%，每股净资产8.32元，同比增8.57%，每股经营性现金流0.28元，同比减55.5%，每股收益0.88元，同比减7.48%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为15.77%，资本回报率强。去年的净利率为16.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额34.00亿元，累计分红总额584.05亿元，分红融资比为17.18。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达228.33%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在148.3亿元，每股收益均值在1.6元。

持有海康威视最多的基金为景顺长城鼎益混合(LOF)C，目前规模为0.13亿元，最新净值1.895（10月25日），较上一交易日上涨1.01%，近一年下跌9.89%。该基金现任基金经理为刘彦春。

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