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芯源微(688037)2024年三季报简析:净利润减51.12%,应收账款上升

来源:证星财报简析 2024-10-24 06:03:28
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据证券之星公开数据整理,近期芯源微(688037)发布2024年三季报。截至本报告期末,公司营业总收入11.05亿元,同比下降8.44%,归母净利润1.08亿元,同比下降51.12%。按单季度数据看,第三季度营业总收入4.11亿元,同比下降19.55%,第三季度归母净利润3150.0万元,同比下降62.74%。本报告期芯源微应收账款上升,应收账款同比增幅达42.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率42.46%,同比减0.01%,净利率9.51%,同比减47.91%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.94亿元,三费占营收比26.59%,同比增62.86%,每股净资产12.57元,同比减25.5%,每股经营性现金流0.94元,同比增122.03%,每股收益0.54元,同比减66.25%

证券之星价投圈财报分析工具显示:

  • 业务评价:公司去年的ROIC为9.34%,资本回报率一般。去年的净利率为14.57%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。
  • 融资分红:公司上市5年以来,累计融资总额15.66亿元,累计分红总额1.17亿元,分红融资比为0.07。公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。
  • 商业模式:公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为31.07%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为-3.23%)
  2. 建议关注财务费用状况(近3年经营活动产生的现金流净额均值为负)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达145.92%)
  4. 建议关注公司存货状况(存货/营收已达103.95%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在3.1亿元,每股收益均值在1.54元。

最近有知名机构关注了公司以下问题:
问:2024年上半年收入结构拆分?毛利率情况?
答:2024年上半年,公司营业收入6.9亿元,分产品来看,前道track多台重要机台在客户端表现良好,上半年验收情况顺利,在收入中占比较高;前道清洗设备、后道先进封装设备也在收入结构中占据相应比例。
2024年上半年,公司综合毛利率40%,分产品来看,前道Track毛利率盈利水平持续改善,热盘等国产零部件替代降本效应已开始逐步显现;前道清洗毛利率良好,公司物理清洗细分领域龙头地位进一步夯实;后道先进封装设备毛利率表现强劲,公司封装类设备具有较强的国际竞争力,多项技术已实现国际领先,报告期内市场竞争领先优势继续增强。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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