卧龙电驱（600580）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期卧龙电驱（600580）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入79.78亿元，同比上升2.09%，归母净利润3.93亿元，同比下降35.09%。按单季度数据看，第二季度营业总收入42.37亿元，同比上升6.49%，第二季度归母净利润1.7亿元，同比下降51.01%。本报告期卧龙电驱公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1022.91%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.7%，同比减1.83%，净利率5.13%，同比减36.23%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.97亿元，三费占营收比15.0%，同比增10.66%，每股净资产7.48元，同比增0.79%，每股经营性现金流0.27元，同比减43.55%，每股收益0.3元，同比减34.96%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为4.71%，资本回报率不强。去年的净利率为3.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市22年以来，累计融资总额49.05亿元，累计分红总额18.66亿元，分红融资比为0.38。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为46.51%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达26.15%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1022.91%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在11.51亿元，每股收益均值在0.88元。

重仓卧龙电驱的前十大基金见下表：

持有卧龙电驱最多的基金为嘉实中证稀土产业ETF，目前规模为14.87亿元，最新净值0.8283（8月30日），较上一交易日上涨1.69%，近一年下跌18.89%。该基金现任基金经理为田光远。

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