伯特利（603596）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期伯特利（603596）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入39.71亿元，同比上升28.32%，归母净利润4.57亿元，同比上升28.65%。按单季度数据看，第二季度营业总收入21.11亿元，同比上升32.35%，第二季度归母净利润2.48亿元，同比上升35.04%。本报告期伯特利应收账款上升，应收账款同比增幅达31.76%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.11%，同比减4.67%，净利率11.6%，同比减1.16%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.12亿元，三费占营收比2.82%，同比减14.14%，每股净资产9.78元，同比减6.57%，每股经营性现金流0.65元，同比增68.39%，每股收益0.75元，同比增19.05%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为15.04%，资本回报率强。去年的净利率为12.19%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市6年以来，累计融资总额6.17亿元，累计分红总额4.53亿元，分红融资比为0.73。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达295.56%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在11.5亿元，每股收益均值在1.9元。

该公司被3位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是景顺长城基金的杨锐文，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为231.00亿元，已累计从业9年312天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓伯特利的前十大基金见下表：

持有伯特利最多的基金为易方达供给改革混合，目前规模为60.74亿元，最新净值2.1263（8月30日），较上一交易日上涨2.27%，近一年下跌23.05%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

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