中国中冶（601618）2024年中报简析：净利润减42.5%，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期中国中冶（601618）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入2988.42亿元，同比下降10.65%，归母净利润41.5亿元，同比下降42.5%。按单季度数据看，第二季度营业总收入1488.92亿元，同比下降21.64%，第二季度归母净利润14.71亿元，同比下降61.75%。本报告期中国中冶应收账款上升，应收账款同比增幅达59.11%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率9.05%，同比减2.34%，净利率1.57%，同比减39.38%，销售费用、管理费用、财务费用总计77.32亿元，三费占营收比2.59%，同比增22.46%，每股净资产4.78元，同比增2.33%，每股经营性现金流-1.37元，同比减95.68%，每股收益0.11元，同比减57.69%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.16%，历来资本回报率一般。去年的净利率为1.8%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市15年以来，累计融资总额251.99亿元，累计分红总额160.49亿元，分红融资比为0.64。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为19.11%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.58%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2047.14%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在85.9亿元，每股收益均值在0.41元。

重仓中国中冶的前十大基金见下表：

持有中国中冶最多的基金为广发中证基建工程ETF，目前规模为31.82亿元，最新净值0.9451（8月30日），较上一交易日上涨1.0%，近一年下跌17.61%。该基金现任基金经理为霍华明。

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