中国西电（601179）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中国西电（601179）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入103.42亿元，同比上升7.42%，归母净利润4.52亿元，同比上升5.23%。按单季度数据看，第二季度营业总收入56.31亿元，同比上升17.95%，第二季度归母净利润2.49亿元，同比上升3.63%。本报告期中国西电盈利能力上升，毛利率同比增幅14.66%，净利率同比增幅6.5%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率18.93%，同比增14.74%，净利率5.51%，同比增7.21%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.75亿元，三费占营收比9.43%，同比增7.57%，每股净资产4.29元，同比增1.68%，每股经营性现金流0.13元，同比增127.66%，每股收益0.09元，同比增5.24%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.95%，历来资本回报率不强。去年的净利率为4.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市14年以来，累计融资总额137.08亿元，累计分红总额40.03亿元，分红融资比为0.29。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.23%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1296.77%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在12.53亿元，每股收益均值在0.24元。

重仓中国西电的前十大基金见下表：

持有中国西电最多的基金为鹏华环保产业股票，目前规模为16.93亿元，最新净值2.96（8月30日），较上一交易日上涨1.27%，近一年下跌16.53%。该基金现任基金经理为孟昊。

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