伊利股份（600887）2024年中报简析：净利润增19.44%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期伊利股份（600887）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入599.15亿元，同比下降9.49%，归母净利润75.31亿元，同比上升19.44%。按单季度数据看，第二季度营业总收入273.38亿元，同比下降16.54%，第二季度归母净利润16.08亿元，同比下降40.21%。本报告期伊利股份盈利能力上升，毛利率同比增幅4.92%，净利率同比增幅32.57%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率34.78%，同比增4.92%，净利率12.69%，同比增32.57%，销售费用、管理费用、财务费用总计136.44亿元，三费占营收比22.77%，同比增6.75%，每股净资产8.32元，同比增7.21%，每股经营性现金流0.84元，同比减11.41%，每股收益1.18元，同比增19.19%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.52%，资本回报率一般。去年的净利率为8.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额184.61亿元，累计分红总额508.49亿元，分红融资比为2.75。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。公司预估股息率4.6%。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为68.96%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达43.39%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在116.36亿元，每股收益均值在1.83元。

重仓伊利股份的前十大基金见下表：

持有伊利股份最多的基金为汇添富中证主要消费ETF，目前规模为76.74亿元，最新净值0.7219（8月30日），较上一交易日上涨2.35%，近一年下跌22.92%。该基金现任基金经理为过蓓蓓。

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