立中集团（300428）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期立中集团（300428）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入125.15亿元，同比上升14.96%，归母净利润3.82亿元，同比上升53.61%。按单季度数据看，第二季度营业总收入65.49亿元，同比上升13.6%，第二季度归母净利润1.08亿元，同比下降17.49%。本报告期立中集团公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达821.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率9.92%，同比减1.81%，净利率3.13%，同比增36.26%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.99亿元，三费占营收比4.78%，同比增7.7%，每股净资产10.69元，同比增9.04%，每股经营性现金流-0.58元，同比减242.05%，每股收益0.61元，同比增52.5%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.83%，资本回报率一般。去年的净利率为2.64%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额39.84亿元，累计分红总额5.16亿元，分红融资比为0.13。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为37.35%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为1.14%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达51.28%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达109.86%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达225.8%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达821.79%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在9.21亿元，每股收益均值在1.46元。

重仓立中集团的前十大基金见下表：

持有立中集团最多的基金为招商量化精选股票A，目前规模为18.18亿元，最新净值1.9945（8月29日），较上一交易日上涨1.71%，近一年下跌10.05%。该基金现任基金经理为王平。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2024年上半年业绩情况和主要业务板块经营情况如何？

答：2024年上半年，公司积极应对国内外市场及行业竞争压力，充分发挥产业链协同优势，加强市场开拓力度，有序推进重点项目建设，多措并举提升运营效率，累计实现了营业总收入125.15亿元，较上年同期增长14.96%；归母净利润为3.82亿元，较上年同期增长53.61%，剔除股权激励摊销费用的归母净利润为4.12亿元，较上年同期增长33.18%。报告期内，公司再生铸造铝合金业务需求持续增加，新增产能逐步释放，汽车及新兴市场开拓力度持续加大，一体化压铸免热处理合金材料等新材料已完成前期市场开发进入规模化量产阶段，进一步提升了产品的销量、销售收入和盈利能力。功能中间合金业务始终保持行业龙头优势，持续加大全球市场及中高端产品的市场开拓力度，积极布局高端新兴产业，销量和收入均稳步增长，公司充分利用区域产能优势，降本增效，增强管理，保证了公司功能中间合金业务的业绩稳定。铝合金车轮业务销量和销售收入均有提高，公司重点布局高端、大尺寸、锻造、低碳等高附加值铝合金车轮产品，陆续获得了多个国际知名整车厂和新能源品牌高端铝合金车轮项目定点；报告期内，墨西哥铝合金车轮工厂投产，产能逐步释放，进一步补充了公司海外地区的产能缺口，但受海外政治经济因素影响，墨西哥比索兑美元贬值，导致美元长期贷款产生未实现汇兑损失，侵蚀了部分铝合金车轮业务的经营业绩。

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