东方明珠（600637）2024年中报简析：净利润减18.02%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期东方明珠（600637）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入33.06亿元，同比下降6.82%，归母净利润4.23亿元，同比下降18.02%。按单季度数据看，第二季度营业总收入17.11亿元，同比下降7.07%，第二季度归母净利润3.05亿元，同比上升16.19%。本报告期东方明珠公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达354.87%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中，毛利率32.34%，同比减3.09%，净利率12.42%，同比减14.25%，销售费用、管理费用、财务费用总计6.52亿元，三费占营收比19.71%，同比增8.34%，每股净资产8.78元，同比增1.71%，每股经营性现金流-0.09元，同比减152.83%，每股收益0.13元，同比减17.19%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为1.3%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为7.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市31年以来，累计融资总额208.25亿元，累计分红总额78.13亿元，分红融资比为0.38。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达354.87%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在7.08亿元，每股收益均值在0.21元。

重仓东方明珠的前十大基金见下表：

持有东方明珠最多的基金为泰信行业精选混合A，目前规模为5.47亿元，最新净值1.278（8月28日），较上一交易日上涨0.87%，近一年下跌25.78%。该基金现任基金经理为王博强 陈颖。

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