光迅科技（002281）2024年中报简析：增收不增利，公司应收账款体量较大_股票频道

据证券之星公开数据整理，近期光迅科技（002281）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入31.1亿元，同比上升10.48%，归母净利润2.09亿元，同比下降12.64%。按单季度数据看，第二季度营业总收入18.19亿元，同比上升17.61%，第二季度归母净利润1.31亿元，同比下降3.99%。本报告期光迅科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达326.7%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率22.69%，同比增4.4%，净利率6.44%，同比减21.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计9978.41万元，三费占营收比3.21%，同比增467.39%，每股净资产10.72元，同比增8.12%，每股经营性现金流-0.05元，同比减118.19%，每股收益0.27元，同比减15.62%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

业务评价：公司去年的ROIC为6.31%，历来资本回报率一般。去年的净利率为10.22%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
偿债能力：公司现金资产非常健康。
融资分红：公司上市15年以来，累计融资总额43.42亿元，累计分红总额14.32亿元，分红融资比为0.33。
商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达326.7%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在7.62亿元，每股收益均值在0.96元。

重仓光迅科技的前十大基金见下表：

持有光迅科技最多的基金为东方阿尔法优势产业混合A，目前规模为16.95亿元，最新净值1.069（8月23日），较上一交易日下跌1.08%，近一年下跌3.45%。该基金现任基金经理为唐雷。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请介绍一下光迅目前产能的情况，泛太科技产能建设，公司高端光电子器件产业基地的面积、发展规划等。

答：公司目前有两个产业园，老产业园在藏龙岛，建筑面积13万平米；新产业园一期建筑面积15万平米。新产业园区共206亩地，一期是120亩，二期是86亩，其中一期已经完成，二期待启动开发。泛太科技在马来西亚槟城，去年年底已经有产品出厂，今年产能在扩充中。新产业园5月份开始搬迁，本月下旬设备陆续到位，产能逐步爬升中。新产能主要为400G/800G高速光模块，设备基本上是新投入，大部分人员也是新招聘的。目前数通产品是新、老产业园共同出货。

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