东阿阿胶（000423）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期东阿阿胶（000423）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入27.48亿元，同比上升26.8%，归母净利润7.38亿元，同比上升39.03%。按单季度数据看，第二季度营业总收入12.95亿元，同比上升17.89%，第二季度归母净利润3.85亿元，同比上升28.01%。本报告期东阿阿胶盈利能力上升，毛利率同比增幅4.55%，净利率同比增幅9.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率73.54%，同比增4.55%，净利率26.88%，同比增9.53%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.79亿元，三费占营收比39.27%，同比增1.78%，每股净资产15.89元，同比增1.32%，每股经营性现金流1.43元，同比增22.57%，每股收益1.15元，同比增39.31%。具体财务指标见下表：

财务报表中对有大幅变动的财务项目的原因说明如下：

1. 投资活动产生的现金流量净额变动幅度为-208.86%,原因:购买理财同比增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额变动幅度为-61.7%,原因:根据分红政策，本期支付分红款同比增加影响。
3. 现金及现金等价物净增加额变动幅度为-330.29%,原因:本期购买理财、支付分红资金同比增加影响。

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.99%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为24.43%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额5.40亿元，累计分红总额77.53亿元，分红融资比为14.36。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在14.5亿元，每股收益均值在2.25元。

该公司被4位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的楼慧源，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为43.00亿元，已累计从业5年346天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓东阿阿胶的前十大基金见下表：

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2024 年上半年主要产品增长情况

答：2024 年 1-6 月，公司产品营收结构占比发生一定变化，东阿阿胶块占比有所下降，复方阿胶浆占比逐步提升，桃花姬阿胶糕占比保持稳定，公司各产品均实现稳健良性发展。

目前，公司经营总体保持稳定，各项工作按部就班稳步推进。市值管理的本质是企业内在价值管理，要从市值管理的角度合理看待公司经营业绩，虽然近期股价发生一定波动，但基本面没有任何变化，东阿阿胶高质量发展持续向好。

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