益诺思（688710）新股概览，8月23日开始网上申购

证券之星消息，沪市科创板新股益诺思将于8月23日开始网上申购，申购代码为787710，中签号公布日为8月27日。

上海益诺思生物技术股份有限公司是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业,作为国内最早同时具备NMPA的GLP认证、OECD的GLP认证、通过美国FDA的GLP检查的企业之一,与国际标准接轨,具备了行业内具有竞争力的国际化服务能力,为全球的医药企业和科研机构提供全方位的符合国内及国际申报标准的新药研究服务。公司服务主要涵盖生物医药早期成药性评价,非临床研究以及临床检测及转化研究三大板块,其中非临床研究板块具体包括非临床安全性评价、非临床药代动力学研究、非临床药效学研究。经过多年的发展与积累,发行人在国内非临床安全性评价细分领域市场占有率排名前三,处于行业领先地位。截至本招股说明书签署日,发行人已拥有近6万平方米的现代化设施,拥有一支业务精湛、综合素质高的研究队伍,累计服务国内外600余家制药公司、新药研发机构和科研院所;累计完成7,300余项临床及非临床评价专题研究服务;累计按照国际标准完成2,200余项非临床评价专题研究服务;累计完成710余套创新药物的非临床评价项目(包括药代、安全性评价)等。公司已助力国内创新药研发NDA/BLA成功案例13例,IND注册成功案例逾230余例,同时协助50余个创新药获批了美国、欧盟、韩国及澳洲等国外监管机构的注册申报。公司主营业务为从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,翻译服务,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。其产业链上游为灵长类实验动物（如食蟹猴、恒河猴等），产业链下游为制药企业。

客户集中度方面，报告期各期，公司对前五大客户的销售收入合计占当期营收的比例分别为22.47%、25.18%、24.82%。

发行人是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务（CRO）企业，属于“生物医药产业”。2018年至2022年，全球CRO行业规模持续增长，金额从539.1亿美元增长到775.7亿美元，2018—2022年的复合增速为9.5%，Frost&Sullivan预计，2027年将达到1230.5亿美元，2022—2027年的复合增速为9.7%。虽然2022年起全球生物医药融资额的下滑对CRO行业市场规模的增长速率产生了一定拖累，但随着2023年同比融资额的小幅回暖，预期未来CRO行业仍将保持一定的增长态势。

我国CRO行业企业较多，市场化程度较高，除药明康德、康龙化成、泰格医药等少数行业龙头企业外，其他多数CRO公司的规模和市场占有率相对较小。与此同时，CRO市场属于较为充分竞争的市场。一方面跨国CRO公司如艾昆纬（IQVIA）以及徕博科（LabCorp）等已陆续在国内设立分支机构，加快开拓国内市场；另一方面国内如药明康德、康龙化成、昭衍新药、美迪西等国内CRO企业逐渐发展壮大，进一步加剧了国内CRO行业的竞争。此外，近年来制药企业对单位项目研发成本管控的重视和供给端产能规划与需求端增长放缓错配的影响，下游客户寻找合作伙伴的可选项增多，CRO企业之间的竞争更为激烈。

根据该公司情况，我们认为其可代入参考的可比公司为：药明康德、康龙化成、昭衍新药、美迪西

益诺思2024年中报显示，公司主营收入6.06亿元，归母净利润9563.91万元，扣非净利润8947.67万元，同比下降14.79%；负债率34.36%，财务费用-428.92万元，毛利率36.98%。

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