广合科技（001389）2024年中报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期广合科技（001389）发布2024年中报。截至本报告期末，公司营业总收入17.06亿元，同比上升45.5%，归母净利润3.19亿元，同比上升102.42%。按单季度数据看，第二季度营业总收入9.21亿元，同比上升42.24%，第二季度归母净利润1.74亿元，同比上升81.75%。本报告期广合科技应收账款上升，应收账款同比增幅达30.45%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率34.34%，同比增9.68%，净利率18.73%，同比增39.12%，销售费用、管理费用、财务费用总计7198.75万元，三费占营收比4.22%，同比减24.34%，每股净资产6.39元，同比增54.74%，每股经营性现金流0.64元，同比增71.91%，每股收益0.79元，同比增91.31%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为21.6%，资本回报率极强。去年的净利率为15.48%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 商业模式：公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达243.61%）

重仓广合科技的前十大基金见下表：

持有广合科技最多的基金为东财芯片A，目前规模为1.33亿元，最新净值0.6068（8月16日），较上一交易日下跌0.3%，近一年下跌12.45%。该基金现任基金经理为姚楠燕。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司公布二季度业绩预告，上半年业绩增长的原因？

答：一是受益于传统服务器的恢复性增长以及服务器产品的升级迭代；二是受益于人工智能等新兴计算场景对高层数、高精度、高密度、高可靠性印制电路板需求的持续增长。

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