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华勤技术(603296)2024年一季报简析:净利润增2.59%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-26 06:07:46
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据证券之星公开数据整理,近期华勤技术(603296)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中华勤技术净利润增2.59%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入162.29亿元,同比下降3.52%,归母净利润6.06亿元,同比上升2.59%。按单季度数据看,第一季度营业总收入162.29亿元,同比下降3.52%,第一季度归母净利润6.06亿元,同比上升2.59%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率13.82%,同比增6.24%,净利率3.67%,同比增8.08%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.11亿元,三费占营收比2.53%,同比减24.51%,每股净资产29.38元,同比增48.69%,每股经营性现金流1.36元,同比减7.74%,每股收益0.84元,同比减7.77%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。存货高于利润,小心存货计提冲击利润。存货的会计处理方法是会对公司当期利润造成极大冲击的会计项目,在公司的年报中通常会有存货按照不同种类的确定方法,需要在年报中搜索存货查看具体数据。

负债状况方面,注意公司报告期内应付账款的构成。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司研发费用相较利润规模较大,可能比较依赖研发,重点关注公司产品和服务研发周期。公司经营中用在研发上的成本不少。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较低,勉强维持周转经营,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,盈利能力常年良好。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始中速增长。利润近5年来有过增速爆表,近年来开始慢速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达515.62%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在30.43亿元,每股收益均值在4.21元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是大成基金的徐彦,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为146.83亿元,已累计从业10年69天,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓华勤技术的前十大基金见下表:

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持有华勤技术最多的基金为大成睿享混合A,目前规模为46.78亿元,最新净值1.3375(4月25日),较上一交易日下跌0.12%,近一年下跌1.98%。该基金现任基金经理为徐彦。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:英伟达 2024 年 GTC AI 大会开幕,引发全网热点关注,而华勤是国内为数不多的英伟达在 AI服务器上战略供应商,势必受到相关利好,想知道公司 AI服务器领域进展如何,后续在服务器板块有什么样的发展规划?

答:您好,感谢您的关注!公司 I服务器业务发展迅猛,增长迅速,目前一季度已经量产出货最新的 NV L20 GPU I服务器产品,NV H20 GPU 平台产品也在完成互联网客户的适配和集群的灰度测试,正在导入中,二季度可形成批量出货。预计今年高性能计算数据产品业务依然保持高速增长,公司研发团队会根据客户需求跟进并验证最新平台的 GPU 产品进行客户导入,不断加强在互联网厂商数据中心集群训练测和推理侧的应用,提升市场占有率。公司目前在数据业务上已经形成了通用服务器、人工智能服务器、数通交换机产品、存储服务器全栈式产品组合,通过加深与客户的合作关系、提高合作效率和紧密度,获得头部互联网客户和渠道行业客户双轮驱动,以保持业绩的高速增长。

对于后续发展,公司认为在 I市场整体增长趋势的基础上,I服务器将有望迎来更大的市场空间。同时,公司将紧抓传统服务器市场规模,以全球智能硬件平台、行业ODM规模领先优势、全栈式的产品组合服务的优势,通过利用头部 CSP 市场带来的规模优势和产品先发优势,可以更广泛地覆盖行业渠道市场,进一步增强规模和市场份额。公司对这块业务的发展充满信心。谢谢!


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