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太阳能(000591)2023年年报简析:营收净利润同比双双增长,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-14 06:09:50
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据证券之星公开数据整理,近期太阳能(000591)发布2023年年报。根据财报显示,本报告期中太阳能营收净利润同比双双增长,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入95.4亿元,同比上升3.29%,归母净利润15.79亿元,同比上升13.75%。按单季度数据看,第四季度营业总收入30.96亿元,同比下降7.48%,第四季度归母净利润1.29亿元,同比下降42.09%。

该数据低于大多数分析师的预期,此前分析师普遍预期2023年净利润为盈利20.19亿元左右。

以下是详细的预测信息:

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本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率34.42%,同比增5.04%,净利率16.56%,同比增9.33%,销售费用、管理费用、财务费用总计9.57亿元,三费占营收比10.03%,同比减18.03%,每股净资产5.87元,同比增5.17%,每股经营性现金流0.61元,同比减53.37%,每股收益0.4元,同比减1.56%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司应收账款体量较大。建议在年报或半年报中查看该会计项目的两个信息,其一是计提,对于大概率收不回的款,公司一般会做坏账准备,可查看计提的金额和准备估算规模。另外就是应收账款账龄,就是这笔帐欠了多少长时间了,一般大部分都是一年以内的,如果超一年的应收账款占比较高则需要重点注意。公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。

营收分析方面,公司客户集中度较高。公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流和利润相匹配。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位较高,有溢价权,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长,近年来开始高速增长。利润近5年来有过中速增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为74.11%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达40.24%)
  3. 建议关注公司应收账款状况(应收账款/利润已达728.89%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在19.18亿元,每股收益均值在0.49元。

重仓太阳能的前十大基金见下表:

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持有太阳能最多的基金为景顺长城沪深300指数增强A,目前规模为41.21亿元,最新净值1.96(4月12日),较上一交易日下跌0.56%,近一年下跌11.27%。该基金现任基金经理为黎海威。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司当前光伏电站已储备项目情况?储备项目结构如何?

答:截至 2023年 9月 30日,公司运营、在建、拟建或正在进行收购电站规模约为 9.36吉瓦。公司在光资源较好、上网条件好、政策条件好的地区已累计锁定了约 17 吉瓦的优质自建太阳能光伏发电项目和收购项目规模。


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