兴业科技（002674）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，存货明显上升

据证券之星公开数据整理，近期兴业科技（002674）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中兴业科技营收净利润同比双双增长，存货明显上升。截至本报告期末，公司营业总收入19.41亿元，同比上升38.56%，归母净利润1.74亿元，同比上升31.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入7.44亿元，同比上升12.82%，第三季度归母净利润8072.18万元，同比上升0.47%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率21.58%，同比增9.53%，净利率10.59%，同比增5.33%，销售费用、管理费用、财务费用总计9655.51万元，三费占营收比4.98%，同比增0.34%，每股净资产8.15元，同比增1.68%，每股经营性现金流0.02元，同比减88.5%，每股收益0.59元，同比增31.75%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过萎缩迹象，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.66%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达21.35%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达12.65%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达309.05%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在2.29亿元，每股收益均值在0.78元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到24.4%，才能撑起当前市值。

重仓兴业科技的前十大基金见下表：

持有兴业科技最多的基金为富国研究量化精选混合A，目前规模为2.57亿元，最新净值1.599（10月31日），较上一交易日上涨1.05%，近一年下跌4.5%。该基金现任基金经理为于鹏。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司鞋包带皮革收入增加的原因？

答：随着国内经济社会恢复常态化，终端消费的恢复，下游客户的采购积极性提升，以及供应端集中度的提升，带动公司鞋包带皮革销量的增长。

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