一汽解放（000800）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期一汽解放（000800）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中一汽解放营收净利润同比双双增长，应收账款上升。截至本报告期末，公司营业总收入481.23亿元，同比上升58.01%，归母净利润4.12亿元，同比上升163.21%。按单季度数据看，第三季度营业总收入151.08亿元，同比上升99.23%，第三季度归母净利润1107.04万元，同比上升101.35%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率7.46%，同比增7.52%，净利率0.86%，同比增140.0%，销售费用、管理费用、财务费用总计17.67亿元，三费占营收比3.67%，同比减18.2%，每股净资产5.2元，同比增6.66%，每股经营性现金流2.94元，同比增2835.3%，每股收益0.09元，同比增163.41%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.82%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达663.39%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在16.54亿元，每股收益均值在0.36元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的33.14%分位值，距离近十年来的中位估值还有10.61%的上涨空间。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：新能源路线的选择上，公司是更偏向充电、换电或者其他路线？

答：新能源路线的选择要基于客户和场景，充电模式与换电模式各有优势，公司对于模式的选择是基于特定场景下如何能为客户带来最大的经济效益，同时公司也会为客户提供相关的配套服务解决客户的运营成本，助力新能源产品的推广。

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