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吉祥航空(603885)2023年三季报简析:营收净利润同比双双增长,短期债务压力上升

来源:证星财报简析 2023-10-31 15:02:13
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据证券之星公开数据整理,近期吉祥航空(603885)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中吉祥航空营收净利润同比双双增长,短期债务压力上升。截至本报告期末,公司营业总收入158.8亿元,同比上升144.75%,归母净利润11.34亿元,同比上升138.34%。按单季度数据看,第三季度营业总收入65.49亿元,同比上升112.81%,第三季度归母净利润10.71亿元,同比上升199.38%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率19.22%,同比增167.92%,净利率7.18%,同比增115.7%,销售费用、管理费用、财务费用总计21.35亿元,三费占营收比13.44%,同比减65.63%,每股净资产4.29元,同比减4.7%,每股经营性现金流2.56元,同比增4535.06%,每股收益0.51元,同比增134.23%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,近期公司主营业务盈利水平差,发展压力较大,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年较弱,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过萎缩迹象。其最新盈利预测显示,利润增速会有所增长。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/总资产仅为2.89%、货币资金/流动负债仅为8.5%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为5.23%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达37.35%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达20.99%、流动比率仅为0.22)
  3. 建议关注财务费用状况(财务费用/近3年经营性现金流均值已达263.58%)
  4. 建议关注公司应收账款状况(年报归母净利润为负)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2023年业绩在12.82亿元,每股收益均值在0.58元。

该公司被1位明星基金经理持有,该明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是华商基金的周海栋,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十,其现任基金总规模为369.51亿元,已累计从业9年181天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓吉祥航空的前十大基金见下表:

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持有吉祥航空最多的基金为广发睿毅领先混合A,目前规模为38.02亿元,最新净值2.4445(10月30日),较上一交易日上涨1.26%,近一年下跌6.56%。该基金现任基金经理为林英睿。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:吉祥航空目前装配有的PW1100G发动机的飞机数量有多少,占比多少?未来引进的320NEO飞机,是否都是PW1100G的发动机?在手订单有多少?

答:1)目前PW1100G款发动机主要是装配在20NEO系列飞机,此款发动机并不是所有的批次都出现了问题,目前公司按照民航局下发的指令,8台发动机是属于需要进场维修的批次。按照民航局之前的要求,该批次发动机在9月15号之前需要进场维修,这个是公司在7月份就得到的指令,排期在9月份进行。

2)未来公司未来准备引进的320NEO系列飞机也还是用这个型号的发动机,未来交付都是已经更新过的而非有问题的批次,未来交付的飞机已经不会再涉及到相关问题。


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