长飞光纤（601869）2023年三季报简析：净利润增0.59%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期长飞光纤（601869）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中长飞光纤净利润增0.59%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入100.29亿元，同比下降2.08%，归母净利润8.81亿元，同比上升0.59%。按单季度数据看，第三季度营业总收入31.14亿元，同比下降19.14%，第三季度归母净利润2.74亿元，同比下降21.84%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率25.98%，同比增11.92%，净利率8.23%，同比减2.43%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.87亿元，三费占营收比11.84%，同比增39.84%，每股净资产15.05元，同比增15.94%，每股经营性现金流0.88元，同比减28.95%，每股收益1.16元。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销是有不小投入，行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为70.09%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为9.96%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达28.48%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.2%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达516.48%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在14.31亿元，每股收益均值在1.89元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到25.9%，才能撑起当前市值。

重仓长飞光纤的前十大基金见下表：

持有长飞光纤最多的基金为富国中证国企一带一路ETF，目前规模为6.93亿元，最新净值1.1415（10月30日），较上一交易日上涨0.48%，近一年上涨6.55%。该基金现任基金经理为王保合。

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