航天彩虹（002389）2023年三季报简析：净利润增58.9%，三费占比上升明显

据证券之星公开数据整理，近期航天彩虹（002389）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中航天彩虹净利润增58.9%，三费占比上升明显。截至本报告期末，公司营业总收入17.16亿元，同比下降18.95%，归母净利润1.42亿元，同比上升58.9%。按单季度数据看，第三季度营业总收入5.79亿元，同比下降11.09%，第三季度归母净利润2783.59万元，同比上升65.22%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.12%，同比增51.84%，净利率8.39%，同比增88.68%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.82亿元，三费占营收比10.62%，同比增32.58%，每股净资产8.02元，同比增2.87%，每股经营性现金流-0.58元，同比减43.27%，每股收益0.14元，同比增55.56%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力较弱。业务体量近5年来有过高速增长，近年来开始慢速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达873.88%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在4.54亿元，每股收益均值在0.45元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到59.1%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

重仓航天彩虹的前十大基金见下表：

持有航天彩虹最多的基金为富国均衡优选混合，目前规模为37.96亿元，最新净值0.7014（10月27日），较上一交易日上涨1.78%，近一年下跌11.01%。该基金现任基金经理为杨栋。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司上半年无人机业务收入下滑原因？

答：今年上半年国内业务处于研制期，在此期间收入有一定下滑，下半年国内收入会比上半年好一些。无人机外贸业务相比去年存在较高增长，取得了较好业绩。

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