中航重机（600765）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期中航重机（600765）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中中航重机营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入79.68亿元，同比上升3.23%，归母净利润10.27亿元，同比上升12.22%。按单季度数据看，第三季度营业总收入24.64亿元，同比下降6.71%，第三季度归母净利润2.5亿元，同比下降29.61%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率33.39%，同比增13.99%，净利率13.62%，同比增3.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计5.49亿元，三费占营收比6.89%，同比增14.43%，每股净资产7.61元，同比增10.84%，每股经营性现金流-0.31元，同比减49.19%，每股收益0.7元，同比增12.9%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为84.87%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为19.95%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达765.44%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在15.93亿元，每股收益均值在1.08元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到23%，才能撑起当前市值。

重仓中航重机的前十大基金见下表：

持有中航重机最多的基金为南方军工改革灵活配置混合A，目前规模为40.79亿元，最新净值1.2033（10月27日），较上一交易日上涨0.48%，近一年下跌29.75%。该基金现任基金经理为郑晓曦 邹承原。

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