运达股份（300772）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期运达股份（300772）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中运达股份增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入112.32亿元，同比上升5.74%，归母净利润2.51亿元，同比下降45.38%。按单季度数据看，第三季度营业总收入41.97亿元，同比上升9.12%，第三季度归母净利润1.03亿元，同比下降37.54%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率15.72%，同比减13.69%，净利率2.26%，同比减47.6%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.5亿元，三费占营收比9.34%，同比减7.65%，每股净资产7.25元，同比增21.77%，每股经营性现金流0.51元，同比增108.73%，每股收益0.36元，同比减53.59%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量和利润近5年来有过高速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为31.77%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为3.72%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1282.76%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在6.75亿元，每股收益均值在0.96元。

重仓运达股份的前十大基金见下表：

持有运达股份最多的基金为九泰天富改革混合A，目前规模为1.92亿元，最新净值0.862（10月27日），较上一交易日上涨1.89%，近一年下跌5.07%。该基金现任基金经理为黄皓。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：2023年上半年公司新增订单及在手订单情况？

答：2023年上半年，公司新增订单9,379.80MW。截止2023年6月底，公司累计在手订单22,982.77MW，创历史新高，其中2MW-4MW（不含4MW）风电机组2,757.7MW，4MW 6MW（不含6MW）风电机组9,861.54MW，6MW及以上风电机组10,363.53MW。

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