禾丰股份（603609）2023年三季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期禾丰股份（603609）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中禾丰股份增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入268.93亿元，同比上升14.33%，归母净利润3953.47万元，同比下降88.69%。按单季度数据看，第三季度营业总收入101.85亿元，同比上升4.62%，第三季度归母净利润6489.81万元，同比下降78.58%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率5.04%，同比减15.63%，净利率0.01%，同比减99.09%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.31亿元，三费占营收比4.2%，同比增0.53%，每股净资产7.54元，同比增1.47%，每股经营性现金流0.14元，同比增155.43%，每股收益0.04元，同比减89.74%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年良好，历史财报出现过经营困难的时候，今年有望扭亏。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为46.93%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为16.15%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达25.37%）
3. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达347.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.02亿元，每股收益均值在0.33元。

根据该公司历史数据，利润随年份波动较大，采用市净率相对估值的方法可能更有效，公司市净率处于近十年来的0.85%分位值，距离近十年来的中位估值还有94.12%的上涨空间。

重仓禾丰股份的前十大基金见下表：

持有禾丰股份最多的基金为华创证券创享一年持有债券A，目前规模为0.76亿元，最新净值1.6059（10月27日），较上一交易日上涨0.46%。该基金现任基金经理为肖帅。

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