欧普照明（603515）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期欧普照明（603515）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中欧普照明营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入55.14亿元，同比上升5.92%，归母净利润6.59亿元，同比上升30.16%。按单季度数据看，第三季度营业总收入19.7亿元，同比上升6.66%，第三季度归母净利润2.62亿元，同比上升21.2%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率39.14%，同比增15.38%，净利率12.04%，同比增24.29%，销售费用、管理费用、财务费用总计10.97亿元，三费占营收比19.89%，同比增4.34%，每股净资产8.54元，同比增11.22%，每股经营性现金流1.4元，同比增2535.23%，每股收益0.87元，同比增29.85%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达87.75%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在9.38亿元，每股收益均值在1.26元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（海通证券的刘璐预测准确率为83.62%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是19.68元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.02%。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司上半年毛利率 2%，同比增长 6%，增长较好的原 因？

答：公司上半年毛利率提升主要受益于内部持续推动平台化 建设，促进降本增效。同时，公司优化产品结构，例如推出系 列中高端新品等，对毛利率带来积极贡献。

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