法拉电子（600563）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期法拉电子（600563）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中法拉电子营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入28.71亿元，同比上升1.95%，归母净利润7.15亿元，同比上升3.34%。按单季度数据看，第三季度营业总收入9.0亿元，同比下降14.59%，第三季度归母净利润2.23亿元，同比下降13.85%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率38.69%，同比增1.11%，净利率24.99%，同比增0.2%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.26亿元，三费占营收比4.38%，同比增1.32%，每股净资产19.51元，同比增16.58%，每股经营性现金流3.84元，同比增45.52%，每股收益3.18元，同比增3.58%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀，且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达109.21%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.96亿元，每股收益均值在5.32元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的王亮预测准确率为86.75%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是153.48元，估值回归空间大（该分析师预测的增速不低，请深度研究），分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为25.86%。

重仓法拉电子的前十大基金见下表：

持有法拉电子最多的基金为前海开源公用事业股票，目前规模为129.17亿元，最新净值2.3335（10月27日），较上一交易日上涨3.07%，近一年下跌12.22%。该基金现任基金经理为崔宸龙。

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