国药现代（600420）2023年三季报简析：净利润增32.26%

据证券之星公开数据整理，近期国药现代（600420）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中国药现代净利润增32.26%。截至本报告期末，公司营业总收入91.62亿元，同比下降5.73%，归母净利润5.64亿元，同比上升32.26%。按单季度数据看，第三季度营业总收入27.17亿元，同比下降18.45%，第三季度归母净利润2.19亿元，同比上升8.66%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率38.88%，同比减2.21%，净利率8.7%，同比增40.03%，销售费用、管理费用、财务费用总计21.73亿元，三费占营收比23.72%，同比减15.18%，每股净资产9.14元，同比增8.45%，每股经营性现金流1.08元，同比减43.65%，每股收益0.45元，同比增8.57%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长。利润近5年来有过慢速增长，近年来开始萎缩。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达329.14%）

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到21.4%，才能撑起当前市值。

该公司被1位明星基金经理持有，持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的陈皓，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第三，其现任基金总规模为347.02亿元，已累计从业11年32天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓国药现代的前十大基金见下表：

持有国药现代最多的基金为招商安盈债券A，目前规模为45.8亿元，最新净值1.0521（10月27日），较上一交易日上涨0.56%，近一年上涨3.16%。该基金现任基金经理为尹晓红 蔡振。

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