安洁科技（002635）2023年三季报简析：净利润增3.66%

据证券之星公开数据整理，近期安洁科技（002635）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中安洁科技净利润增3.66%。截至本报告期末，公司营业总收入30.7亿元，同比下降0.49%，归母净利润2.37亿元，同比上升3.66%。按单季度数据看，第三季度营业总收入12.04亿元，同比上升7.06%，第三季度归母净利润9936.88万元，同比上升8.79%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率24.5%，同比减3.71%，净利率7.65%，同比增4.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计2.77亿元，三费占营收比9.01%，同比增13.59%，每股净资产8.68元，同比增0.64%，每股经营性现金流0.65元，同比减26.33%，每股收益0.35元，同比增6.06%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争压力不大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过慢速增长，近年来开始中速增长。利润近5年来有过萎缩迹象，近年来开始高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所增长。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达555.99%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在3.58亿元，每股收益均值在0.53元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司新能源汽车业务在今年上半年营收较上年同期有较大增长，主要增长来源于哪方面？未来在新能源汽车业务主要增量空间主要是什么？

答：（1）今年上半年新能源汽车业务实现营收 7.01 亿元，较上年同期增长 27.99%，主要来自于新能源汽车国际客户出货量的增长和公司配套新能源汽车产品种类的增加。

（2）公司未来新能源汽车业务的增长空间①主要来自于新能源汽车国际客户原有车型出货量的增加及产品升级、新的终端产品量产。②公司为顺应客户新的业务需求，正在积极扩充国内外产能，公司不断加强与终端客户的多区域、多领域的合作，2022 年公司扩建泰国工厂、新建美国工厂，此外，今年上半年公司积极筹划投资建设墨西哥工厂，就近配套新能源汽车国际客户北美工厂。后续随着海外各工厂陆续投产，将有效提升公司海外供应链交付能力，提高供货效率，带领公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。③公司深度挖掘氢燃料电池核心零部件、新能源无线充电系统以及储能等领域的发展机会，结合自身技术储备和生产经验的积累，持续开发国内国外新能源汽车新客户，等待时机导入新业务和新产品。

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