南方传媒（601900）2023年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期南方传媒（601900）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中南方传媒营收净利润同比双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入64.47亿元，同比上升2.91%，归母净利润6.81亿元，同比上升22.0%。按单季度数据看，第三季度营业总收入23.89亿元，同比上升0.24%，第三季度归母净利润2.69亿元，同比上升27.31%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率32.31%，同比减0.36%，净利率11.94%，同比增22.04%，销售费用、管理费用、财务费用总计12.85亿元，三费占营收比19.93%，同比增1.69%，每股净资产8.21元，同比增6.18%，每股经营性现金流0.47元，同比减69.83%，每股收益0.77元，同比增22.22%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力一般。业务体量和利润近5年来有过中速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达245.54%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2023年业绩在11.31亿元，每股收益均值在1.26元。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的张雪晴预测准确率为89.33%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是18.34元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为12.64%。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是财通基金的金梓才，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为44.87亿元，已累计从业8年344天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓南方传媒的前十大基金见下表：

持有南方传媒最多的基金为中邮核心成长混合，目前规模为26.62亿元，最新净值0.5064（10月27日），较上一交易日上涨1.06%，近一年下跌34.94%。该基金现任基金经理为白鹏 陈梁。

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