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立讯精密(002475)2023年三季报简析:营收净利润双双增长

来源:证星财报简析 2023-10-21 06:06:46
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据证券之星公开数据整理,近期立讯精密(002475)发布2023年三季报。根据财报显示,本报告期中立讯精密营收净利润双双增长。截至本报告期末,公司营业总收入1558.75亿元,同比上升7.31%,归母净利润73.74亿元,同比上升15.22%。按单季度数据看,第三季度营业总收入579.04亿元,同比下降8.51%,第三季度归母净利润30.18亿元,同比上升15.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中,毛利率11.8%,同比减7.36%,净利率5.31%,同比增7.3%,销售费用、管理费用、财务费用总计41.85亿元,三费占营收比2.68%,同比减9.54%,每股净资产7.29元,同比增23.97%,每股经营性现金流1.01元,同比增142.06%,每股收益1.03元,同比增14.44%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,虽然经营效率较高,但产品或服务勉强保本,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,长期来看盈利能力良好,且稳健得很。业务体量近5年来有过超高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示:根据在建工程数据,公司或开启新一轮投产周期。

分析师观点:公司未来业绩高速增长,成长性良好。

公司商业模式常年稳定,推荐使用绝对估值来预估公司现值,根据准确率较高的分析师(国盛证券的郑震湘预测准确率为83.94%)的业绩预测数据和我们的估值模型建模,公司合理估值应是40.56元,分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.71%

该公司被6位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博,在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一,其现任基金总规模为254.29亿元,已累计从业13年275天,综合其过往业绩分析,该基金经理基本面选股能力出众,擅长挖掘价值股和成长股。

重仓立讯精密的前十大基金见下表:

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持有立讯精密最多的基金为东吴移动互联混合A,目前规模为3.11亿元,最新净值2.2589(10月20日),较上一交易日下跌2.12%,近一年上涨29.8%。该基金现任基金经理为刘元海。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:消费电子行业大环境不佳的情况下,如何看待头部客户的新品上市情况?

答:从过去半年的市场来看,我觉得立讯所服务的核心头部品牌客户的表现还是比较坚挺的,特别是核心产品。从持续与一线的市场、客户沟通的经营者角度,综合海内外 H1 的情况,我相信头部客户在下半年新品上市的阶段中,各产品品类均会保持较理想的表现,市场销售数量同比预计持平,甚至可能有 5%的增长规模,相较H1,下半年的增长更加有信心。


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