立讯精密（002475）2023年三季报简析：营收净利润双双增长

据证券之星公开数据整理，近期立讯精密（002475）发布2023年三季报。根据财报显示，本报告期中立讯精密营收净利润双双增长。截至本报告期末，公司营业总收入1558.75亿元，同比上升7.31%，归母净利润73.74亿元，同比上升15.22%。按单季度数据看，第三季度营业总收入579.04亿元，同比下降8.51%，第三季度归母净利润30.18亿元，同比上升15.37%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率11.8%，同比减7.36%，净利率5.31%，同比增7.3%，销售费用、管理费用、财务费用总计41.85亿元，三费占营收比2.68%，同比减9.54%，每股净资产7.29元，同比增23.97%，每股经营性现金流1.01元，同比增142.06%，每股收益1.03元，同比增14.44%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司近一年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量近5年来有过超高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

分析公司财报数据显示：根据在建工程数据，公司或开启新一轮投产周期。

分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（国盛证券的郑震湘预测准确率为83.94%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是40.56元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为29.71%。

该公司被6位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是睿远基金的傅鹏博，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名第一，其现任基金总规模为254.29亿元，已累计从业13年275天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓立讯精密的前十大基金见下表：

持有立讯精密最多的基金为东吴移动互联混合A，目前规模为3.11亿元，最新净值2.2589（10月20日），较上一交易日下跌2.12%，近一年上涨29.8%。该基金现任基金经理为刘元海。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：消费电子行业大环境不佳的情况下，如何看待头部客户的新品上市情况？

答：从过去半年的市场来看，我觉得立讯所服务的核心头部品牌客户的表现还是比较坚挺的，特别是核心产品。从持续与一线的市场、客户沟通的经营者角度，综合海内外 H1 的情况，我相信头部客户在下半年新品上市的阶段中，各产品品类均会保持较理想的表现，市场销售数量同比预计持平，甚至可能有 5%的增长规模，相较H1，下半年的增长更加有信心。

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