药明康德（603259）2023年中报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期药明康德（603259）发布2023年中报。根据财报显示，本报告期中药明康德营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入188.71亿元，同比上升6.28%，归母净利润53.13亿元，同比上升14.61%。按单季度数据看，第二季度营业总收入99.08亿元，同比上升6.74%，第二季度归母净利润31.45亿元，同比上升5.09%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率40.52%，同比增11.76%，净利率28.39%，同比增7.8%，销售费用、管理费用、财务费用总计11.46亿元，三费占营收比6.07%，同比减24.35%，每股净资产16.79元，同比增17.95%，每股经营性现金流1.89元，同比增39.57%，每股收益1.81元，同比增13.84%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较高，有溢价权，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力优秀。业务体量近5年来有过高速增长。利润近5年来有过超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来业绩高速增长，成长性良好。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（广发证券的罗佳荣预测准确率为83.27%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是79.6元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为21.64%。

该公司被9位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是交银施罗德基金的王崇，在2022年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为163.36亿元，已累计从业8年285天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

重仓药明康德的前十大基金见下表：

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