太阳纸业（002078）2023年一季报简析：增收不增利

据证券之星公开数据整理，近期太阳纸业（002078）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中太阳纸业增收不增利。截至本报告期末，公司营业总收入98.05亿元，同比上升1.42%，归母净利润5.66亿元，同比下降16.21%。按单季度数据看，第一季度营业总收入98.05亿元，同比上升1.42%，第一季度归母净利润5.66亿元，同比下降16.21%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.51%，同比减3.28%，净利率5.8%，同比减17.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计4.8亿元，三费占营收比4.9%，同比增15.32%，每股净资产8.42元，同比增17.78%，每股经营性现金流0.58元，同比增50.82%，每股收益0.2元，同比减20.0%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位一般，利润率一般，营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看成长不是很稳定，扣非净利润常年负增长。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过中速增长，近年来开始高速增长。利润近5年来有过慢速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（东方证券的吴瑾预测准确率为92.38%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是9.19元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为10.86%。

重仓太阳纸业的前十大基金见下表：

持有太阳纸业最多的基金为中泰星元灵活配置混合A，目前规模为62.48亿元，最新净值2.442（4月27日），较上一交易日上涨0.73%，近一年上涨3.86%。该基金现任基金经理为姜诚。

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