奇安信（688561）2023年一季报简析：增收不增利，应收账款高企

据证券之星公开数据整理，近期奇安信（688561）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中奇安信增收不增利，应收账款高企。截至本报告期末，公司营业总收入9.25亿元，同比上升40.32%，归母净利润-5.33亿元，同比下降10.95%。按单季度数据看，第一季度营业总收入9.25亿元，同比上升40.32%，第一季度归母净利润-5.33亿元，同比下降10.95%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率57.71%，同比减2.6%，净利率-57.97%，同比增20.79%，销售费用、管理费用、财务费用总计7.48亿元，三费占营收比80.86%，同比减13.2%，每股净资产14.01元，同比增1.87%，每股经营性现金流-1.06元，同比增25.54%，每股收益-0.78元，同比减11.43%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，主营业务在产业链地位较低，勉强维持周转经营，营销竞争上的投入较大。另外，最近几年的经营业绩有较大变动，需重点关注。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，整体来看盈利不是很稳定。盈利能力常年较弱，历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过中速增长，近年来增速爆表。利润近5年来有过中速增长。

分析公司财报数据显示：应收账款数据值得关注，其应收账款高企。公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般。公司负债方面，债务压力大，近3年年均经营性现金流净额为-10.84亿元，而流动负债合计37.39亿元。

重仓奇安信的前十大基金见下表：

持有奇安信最多的基金为华安智能生活混合A，目前规模为33.97亿元，最新净值2.4731（4月26日），较上一交易日下跌2.53%，近一年上涨30.03%。该基金现任基金经理为胡宜斌。

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司研发平台升效率有无量化指标？

答：鲲鹏平台应用后，边界安全人均创收和人均创利达到行业平均水平3-4倍；由于大禹平台投入支持冬奥态势感知，研发时间从3个月缩减到1个月；川陀已成为终端安全产品的生产工厂，大大减少开发过程中的bug率等。

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