国药股份（600511）2023年一季报简析：营收净利润双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期国药股份（600511）发布2023年一季报。根据财报显示，本报告期中国药股份营收净利润双双增长，盈利能力上升。截至本报告期末，公司营业总收入112.26亿元，同比上升1.5%，归母净利润4.14亿元，同比上升10.86%。按单季度数据看，第一季度营业总收入112.26亿元，同比上升1.5%，第一季度归母净利润4.14亿元，同比上升10.86%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率7.7%，同比增7.36%，净利率4.01%，同比增8.36%，销售费用、管理费用、财务费用总计3.2亿元，三费占营收比2.85%，同比增14.82%，每股净资产19.39元，同比增11.25%，每股经营性现金流-1.52元，同比增12.58%，每股收益0.55元，同比增10.86%。具体财务指标见下表：

证券之星价投圈财报分析工具显示：

从公司最新一期2022年的财务报表来看，在盈利能力方面，虽然经营效率较高，但产品或服务勉强保本，营销竞争上的投入较大。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表，长期来看盈利能力良好，且稳健得很。业务体量和利润近5年来有过慢速增长，近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示，利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点：公司未来稳健增长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，根据准确率较高的分析师（中金公司的朱言音预测准确率为85.95%）的业绩预测数据和我们的估值模型建模，公司合理估值应是52.69元，分析师预测该公司未来3年业绩复合增速为13.09%。

重仓国药股份的前十大基金见下表：

持有国药股份最多的基金为国泰大健康股票A，目前规模为40.02亿元，最新净值2.818（4月25日），较上一交易日下跌0.25%，近一年上涨21.89%。该基金现任基金经理为徐治彪。

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